DE PROSPECCIÓNACTIVACIONESMANUAL PARA PROSPECTAR COMO UN PROFESIONALBY GRUPO ENJOY

Incrementar las ventas realizando un trabajo de venta cruzada con los clientes que aún no son integrales. Expórtalo a Excel CRUCE DE CARTERA - AGENTES Portal de intermediarios Gestión de negocios Seguimiento a la cartera Administración de cartera Reportes Análisis de cartera Actividad: Descargar la cartera de clientes desde el portal, mediante la siguiente ruta:

CRUCE DE CARTERA - AGENTES Identifica a los clientes que no tienen un plan Vida o GMM. Identifica a los clientes que no tienen un plan en patrimoniales. 1. 2. 3. Clasifica a tus clientes (A= Top, B= Promedio, C= restantes). “¡Hola Ximena! ¿Cómo has estado? Te contacto porque estoy revisando los seguros que tienes contratados y me gustaría agendar una cita contigo vía zoom para hacer una revisión de tus planes y coberturas. ¿Te queda bien el martes a las 4pm o prefieres el miércoles a las 11am?” 4. Empieza por contactarlos de acuerdo al orden que estableciste, empezando por los ”A” mediante el siguiente guión:

Base con el detalle de la cartera. • Guiones de apoyo para tu asistente. • Capacitación de cotización y emisión de pólizas para tu asistente. • Plan de seguimiento. Descargar la cartera de clientes desde el portal • Identifica a los clientes que no tienen un plan Vida o GMM. • Identifica a los clientes que no tienen un plan en patrimoniales. • Establece un orden de contacto a tus clientes. “¡Hola Ximena! Soy Sandra López, te escribo por parte de Abraham Sanchez, formo parte de su equipo de trabajo y te contacto porque estamos revisando los seguros que tienes contratados. Brettzel me pidió agendar una cita contigo vía zoom para hacer una revisión de tus planes y coberturas, ¿Te queda bien verla el martes a las 4pm o prefieres el miércoles a las 11am?” Incrementar las ventas realizando un trabajo de venta cruzada con apoyo de tu asistente. CRUCE DE CARTERA - ASISTENTES

Guiones para tu asistente: “Si” “¡Hola Ximena! Soy Sandra López, formo parte del equipo de Brettzel Altamirano y te contacto porque estamos revisando los seguros que tienes contratados. Brettzel es agente integral, esto quiere decir que además de ayudarte con tu plan de ahorro/GMM , puede ayudarte con el seguro de tu auto, ¿actualmente lo tienes asegurado? ¡Que bueno! Es súper importante que estés protegido (a). ¿Cuándo es la renovación? Perfecto, me gustaría enviarte un mes antes, una cotización para que puedas evaluar tener todos tus seguros con Brettzel. Sólo necesitaría que me compartas tu código postal, marca y modelo del auto, ¿me los podrías compartir? Clientes sin plan en autos: (Agendar fecha de nuevo contacto y guardar los datos para realizar la cotización)

Guiones para tu asistente: “No” ¡Nos va a encantar poder ayudarte a que estés protegido (a)! Me gustaría enviarte una cotización para que puedas revisarla, sólo necesitaría que me compartas tu código postal, marca y modelo del auto, ¿me los podrías compartir? Clientes sin plan en autos: Plan de seguimiento: • Fija una meta realista para tu asistente de contacto y cotizaciones enviadas (diarias). • Pídele que todos los días te comparta su resultado. • Ten sesiones de revisión y seguimiento quincenal. • Comparte con tu asistente tu calendario para que pueda agendarte reuniones de forma ágil. • Tengan un calendarizados los contactos con clientes. ( agenden citas de servicio, renovaciones, promociones, etc). • ¡EL RECONOCIMIENTO ES CLAVE! Asigna un bono que sea un motivador para que tu asistente cumpla sus metas

Guión para empresarios “Hola Enrique, ¿Cómo estás? Te llamo porque me gustaría invitarte a un cocktail en dónde platicaremos sobre estrategias fiscales para empresarios. Somos un despacho de GNP enfocado en consultoría patrimonial, contamos con instrumentos muy buenos que son deducibles de impuestos, y sé que los empresarios como tú siempre están buscando opciones de este tipo. El evento será el 19 de octubre a las 7:00pm en nuestras oficinas” PERSONA CLAVE - EVENTOObjetivo: Prospectar empresarios y contadores para generar ventas de persona clave. Material: Guiones de apoyo para invitar a los prospectos. Actividad: Crear listas de difusión para invitar al evento basadas en: Clientes empresarios y contadores. Amigos y conocidos con este perfil. Lista a amigos / familiares para pedir recomendación de contadores

Guión contadores “Hola Daniel, ¿Cómo estás? Te busco porque estoy buscando a un buen contador con el cuál trabajar una estrategia fiscal de mi despacho. ¿Conoces a alguien que me puedas recomendar?” Guión para contadores “Hola Daniel, ¿Cómo estás? Te llamo porque quiero platicarte de una gran oportunidad para colaborar y ampliar el servicio que ofreces a tus clientes, te cuento... Estoy asociado en un despacho de GNP enfocado en consultoría patrimonial, manejamos algunos instrumentos muy buenos que son deducibles de impuestos, por esta razón, son muy útiles para empresarios y personas físicas. Yo sé que tú eres experto en sacar el máximo beneficio para tus clientes y por eso me gustaría invitarte a un cocktail que daremos en mi despacho para explicarte a detalle cómo funcionan y cómo los hemos utilizado en casos anteriores… estoy seguro que podemos hacer sinergia y trabajar juntos.”

CoberturamujerCobertura mujer Objetivo: Promocionar cobertura mujer aprovechando la sensibilidad que genera la consciencia del cáncer de mama. FLYER PARA COBERTURA MUJER Material: • Flyers promocionales de cobertura mujer. • Guion para promocionar la cobertura. • Guion para obtener recomendadas. Actividad: • Crear listas de difusión basadas en: • Clientas que no cuenten con esta cobertura. • Amigas y conocidas. • Lista a amigos / familiares para pedir recomendadas.

GUIÓN DE PROMOCIÓN “Hola, ¿cómo estás? (romper el hielo) Oye, te llamo porque en GNP estamos apoyando el mes rosa, y quería platicarte sobre una cobertura buenísima, especial para las mujeres. Hoy más que nunca es importante proteger nuestra salud y estar preparados para cualquier eventualidad que llegue a surgir, y este complemento que tiene GNP está increíble porque te protege de enfermedades graves que son súper comunes en las mujeres y además muy costosas. Me encantaría platicarte con detalles cómo funciona esta cobertura, ¿Te parece bien si nos vemos por zoom el martes a las 4pm o te queda mejor el miércoles a las 11 am? GUIÓN PARA PEDIR REFERIDOS “Hola, ¿cómo estás? Oye, te escribo porque necesito que me apoyes con algo muy importante. En GNP nos unimos al *Mes Rosa* y tenemos unas coberturas padrísimas para las mujeres. Hoy más que nunca es una prioridad protegernos. Me encantaría compartir esta información con las mujeres que conoces y son importantes para ti, ¿Por favor podrías compartirme el contacto de las 10 mujeres más especiales para ti?

Prospectar personas con hijos pequeños / planes de ser papás y abuelos, para ofrecer profesional, así como generar alianzas estratégicas para generar ventas este producto. Identificar a los clientes tanto de Vida como de GMM que tienen hijos pequeños/ nietos y no tienen contratado profesional y buscar tener una cita de servicio para identificar como una nueva necesidad el plan profesional. Profesional Material: • Lista de amigos y familia con hijos pequeños, planes de ser papás o nietos, sin profesional. • Lista de lugares/personas que por su giro, tengan contacto con el perfil buscado, por ejemplo: Escuelas, Pediatras, Ginecólogos, Escuelas de extra escolares y estimulación temprana, etc. Actividad: Guión para buscar cita de servicio: “¡Hola Daniela! ¿Cómo has estado? Te contacto porque estoy revisando los seguros que tienes contratados y me gustaría agendar una cita contigo vía zoom para hacer una revisión de tus planes y coberturas. ¿Te queda bien el martes a las 4pm o prefieres el miércoles a las 11am?”

PROFESIONAL Identificar entre mis conocidos, familia y amigos, las personas que cumplen con el perfil y no tienen un plan profesional. Generar una cita de ADN con ellos para identificar necesidades. Guion para agendar cita una relación comercial con GNP y nuestra especialidad es el blindaje financiero y patrimonial. Me gustaría compartir contigo una asesoría pues he encontrado cosas muy interesantes que estoy seguro que te serán de mucha utilidad. ¿Te parece bien si tenemos una videollamada por Zoom el martes a las 4pm o prefieres el jueves a las 11 am?” ¡Hola Luis!, ¿Cómo has estado?... (romper el hielo) Quiero comentarte que me asocié con unos amigos en un despacho de consultoría patrimonial, tenemos

Centros de Influencia: Son personas que por su actividad conocen mucha gente. Todo el tiempo se relacionan con el mercado que tú buscas. Hacer una alianza con ellos puede tener un buen impacto en sus negocios. Deben obtener algún beneficio por ayudarte (posicionarse antes sus clientes y económico), por lo tanto, te sugerimos ceder parte de la comisión para hacer un negocio atractivo con tu referidor. Empieza a contactar a los negocios/profesionistas de los cuáles tú ya eres cliente, esto te facilitará mucho el acercamiento. Lista de lugares/personas que por su giro, tengan contacto con el perfil buscado, por ejemplo: Escuelas, Pediatras, Ginecólogos, Escuelas de extra escolares y estimulación temprana, etc. Buscar tener una cita para explicar el producto y diseñar una estrategia de Centro de Influencia.

¡Hola Dr!, ¿Cómo ha estado?... (romper el hielo) Le llamo porque quiero platicarle de una gran oportunidad para colaborar y ampliar el servicio que ofrece a sus pacientes, le cuento... Estoy asociado en un despacho de GNP enfocado en consultoría patrimonial, manejamos algunos instrumentos muy buenos que son ideales para personas con hijos pequeños o planes de ser papás. Sé que por su labor, ud. está mucho en contacto con este perfil de gente, por esta razón, me gustaría explicarle a detalle cómo funcionan los productos, los grandes beneficios que pueden obtener sus pacientes y cómo los hemos utilizado en casos anteriores… estoy seguro que podemos hacer sinergia y trabajar juntos.” Guión para agendar cita con un Centro de Influencia: Lista de lugares/personas que por su giro, tengan contacto con el perfil buscado, por ejemplo: Escuelas, Pediatras, Ginecólogos, Escuelas de extra escolares y estimulación temprana, etc. Buscar tener una cita para explicar el producto y diseñar una estrategia de Centro de Influencia.

INVIERTE TU AGUINALDO Aprovechar la época de aguinaldos, en donde los prospectos tienen liquidez, para hacer consciencia sobre invertirlo en un seguro. Objetivo: Material: • Lista de conocidos, amigos y familiares que son empleados. • Lista de clientes. • Buscar en el registro de tus clientes el último sueldo/ ingreso que tienes registrado. • Cotizador y archivo de presentación de solución. • Flyers de promoción para redes sociales. Actividad: Identifica a tus conocidos, amigos y familiares que son empleados y busca tener una cita con ellos. Guión para agendar cita: ¡Hola, Luis! ¿Cómo has estado? Quería platicarte que ahora formo parte de un despacho de consultoría patrimonial en alianza con GNP. Me gustaría compartirte una estrategia para aprovechar al máximo tu aguinaldo y fortalecer tu patrimonio. ¿Te queda mejor una videollamada por Zoom el martes a las 4:00 p. m. o el jueves a las 11:00 a. m.?

Después de obtener la información sobre sus ingresos, lleva una propuesta de todo el aguinaldo, y otra por la mitad que solo presentes si no le convence la propuesta del aguinaldo completo. Identifica a tus mejores clientes (que reciben aguinaldo) y busca una cita para presentarles una propuesta de todo el aguinaldo, y otra por la mitad que solo presentes si no le convence la propuesta del aguinaldo completo. Guión para agendar cita con clientes: “¡Hola Ximena! ¿Cómo has estado? Te contacto porque estoy revisando los seguros que tienes contratados y me gustaría agendar una cita contigo vía zoom para hacer una revisión de tus planes y coberturas. ¿Te queda bien el martes a las 4pm o prefieres el miércoles a las 11am?” 4 EVER RENTAS VITALICIAS Objetivo: Prospectar y generar ventas a papás y abuelos, en donde la entrega del ahorro se realizará al menor, por medio de Rentas Vitalicias con garantía. Material: Lista de clientes con hijos pequeños o nietos, sin seguro de vida. Lista de amigos y familia con hijos pequeños, planes de ser papás o nietos, sin seguro de vida.

Actividad: Identificar a los clientes que no tienen seguro de Vida que tienen hijos pequeños/ nietos y buscar tener una cita de servicio para identificar como una nueva necesidad un plan de rentas vitalicias. Guión para buscar cita de servicio: “¡Hola Daniela! ¿Cómo has estado? Te contacto porque estoy revisando los seguros que tienes contratados y me gustaría agendar una cita contigo vía zoom para hacer una revisión de tus planes y coberturas. ¿Te queda bien el martes a las 4pm o prefieres el miércoles a las 11am?”

Productos para rentas vitalicias: • Dotal plazo 10, 15 y 20. • Vida a tus sueños plazo 7, 8 y 9. GNP pagará al Asegurado una renta vitalicia, con un periodo de garantía establecido. En caso de que el Asegurado fallezca antes de finalizar el periodo pactado, GNP continuará pagando la renta correspondiente al beneficiario designado, hasta que finalice dicho periodo. En caso de que el Asegurado sobreviva a dicho periodo, continuará recibiendo la renta hasta el momento de su fallecimiento. En caso de que el Asegurado fallezca después de finalizar el periodo pactado, se dejarán de realizar los pagos de las rentas subsecuentes Datos importantes: Ideas de venta: Reyes 4 ever – enero. • San valentín 4 ever – febrero. • Día del niño 4 ever – abril. • Summer 4 ever – julio y agosto. • Santa 4 ever – Diciembre. • Birthday 4 ever – fecha de nacimiento del menor. Con tus clientes, busca generar tener una cita de servicio para identificar como una nueva necesidad alguno de estos productos. “¡Hola Daniela! ¿Cómo has estado? Te contacto porque estoy revisando los seguros que tienes contratados y me gustaría agendar una cita contigo vía zoom para hacer una revisión de tus planes y coberturas. ¿Te queda bien el martes a las 4pm o prefieres el miércoles a las 11am?” Guión para buscar cita de servicio:

Cuando tengas la cita de cierre, lleva una propuesta de alguno de los planes. Ejemplo “Birthday 4 ever”: Papá - 45 años. Hijo - 5 años. Producto – Vida a tus sueños 8. Aportación anual: $2,500 USD. Aportación Total: $20,000 USD Renta Vitalicia desde los 13 años: $750 USD Monto entregado a los 85 Años: $57,000 USD Abuelo - 65 años. • Nieto - 10 años. • Producto – Dotal 10. • Aportación anual: $41,380 MXN. •Aportación Total 5% Inflación: $520,473 MXN • Renta Vitalicia desde los 20 años: $12,634 MXN • Monto entregado a los 85 Años: $821,210 MXN *Sin Inflación Ejemplo “Santa 4 ever”:

MUNDIAL GARANTIZADO Realizar una prospección con intensión de generar un ahorro para el mundial USA- Canada- México 2026 y el mundial 2030. Objetivo: Material: Identificar a amigos, clientes, conocidos y familiares aficionados del futbol. Actividad: Identifica a los prospectos aficionados al futbol. Establece contacto con ellos para poder ofrecer un plan de ahorro para los siguientes 2 mundiales. Contáctalos para buscar una cita. ¡Hola Felipe!, ¿Cómo has estado?... (romper el hielo) Oye te busco porque en mi despacho hicimos una estrategia súper buena que te permite ahorrar para los siguientes 2 mundiales. Pensé en ti inmediatamente porque sé que te encanta el futbol y me encantaría contarte cómo funciona a detalle. ¿Cuándo te queda mejor vernos por zoom para explicarte? ¿Te parece bien el jueves a las 11 am o prefieres el viernes a las 4pm? Guión para agendar cita: Producto: Vida a tus sueños dotal plazo 7 Aportaciones adicionales.

Estrategia: Vida a tus sueños- Mundial 2030 • Plazo de Ahorro - 7 Años • Aportación Anual - $2,200 USD • Recuperación en 7 Años – $15,000 USD • Fecha Inicio Ahorro – Dic 2022 • Fecha Fin Ahorro – Dic 2029 • FECHA INICIO MUNDIAL - Jun 2030 ENTREGA DEL AHORRO 6 MESES ANTES DEL MUNDIAL Aportaciones adicionales – Mundial 2026 • Plazo de Ahorro - 4 Años • Aportación Anual - $2,000 USD • Recuperación en 4 Años – $8,200 USD • Fecha Inicio Ahorro – Dic 2022 • Fecha Fin Ahorro – Dic 2025 • FECHA INICIO MUNDIAL - Jun 2026 • ENTREGA DEL AHORRO 6 MESES ANTES DEL MUNDIAL

PROMOCIÓN AUTOS Generar ventas a través de la difusión de promociones y flyers publicitarios. Objetivo: Material: Lista de clientes que no tienen seguro de autos. Lista de amigos, conocidos y familiares. Redes sociales. Flyers promocionales. Saber cotizar y emitir autos. Actividad: Elabora diferentes listas de difusión basándote en la clasificación mencionada anteriormente. Descarga los flyers promocionales de autos Enviar en las listas de difusión el flyer seleccionado, acompañado de este mensaje: “¡Hola! ¿Cómo estás? Quería platicarte que soy agente integral de GNP, esto quiere decir que te puedo ayudar con cualquier tipo de seguro. ¿Actualmente tienes asegurado tu auto? Tengo una promoción de MSI, si me compartes el modelo de auto, tu código postal y la edad del conductor habitual, puedo enviarte una cotización para que la revisemos” Comparte también los flyers en tus redes sociales e historias

Actividad: Identifica los establecimientos que puedes trabajar como centros de influencia (empieza con los que tú eres cliente o quedan cerca de tu casa). CENTROS DE INFLUENCIA PATRIMONIALES Objetivo: Desarrolla centros de influencia para generar ventas de Autos y Seguros de mascotas. Material: Lista de negocios / personas que por su actividad se relacionan con el perfil de clientes buscados. Estrategia económica en la que ganen ambas partes. Material publicitario impreso / Digital.

Busca tener una cita con el encargado del negocio, y explica el producto, sus beneficios y vende que somos GNP. Tus C.I. deben obtener algún beneficio por ayudarte, por lo tanto, te sugerimos ceder la mitad de la comisión y quedarte con los bonos generados. Ejemplo en autos: Ejemplo en mascotas:

Por cada bono generado en el cuatrimestre acumulas puntos, los cuáles, al cumplir con al menos 1 bono de cada ramo (opcionalmente hogar) al final del año te darán un % de bono que se paga sobre todos los bonos ganados en el año. Además de quedarte con la mitad de la comisión y los bonos correspondientes, vas a generar puntos extras para el bono integral. ¡Aquí está tu verdadera ganancia! Bono integral Beneficio tuyoLa mayoría de los establecimientos tienen una página de internet o redes sociales, pídeles compartir tus slides publicitarios por estos medios. También considera la opción de imprimir flyers, posters y/o tarjetas de presentación que puedas dejar en los establecimientos para hacerte promoción.

CÁNCER DE MAMA GMM Sensibilizar a los prospectos sobre el impacto que tiene contar con un seguro de GMM ante la presencia del cáncer de mama, por medio de estadísticas y datos duros. • Flyers publicitario con información de impacto. • Lista de clientas que no tienen GMM. • Lista de conocidos, amigos y familiares sin seguro de GMM. • Posteos en redes sociales / historias. 1. 2. 3. Crear listas de difusión, basándose en la clasificación mencionada, para promover la información“¡Hola! ¿Cómo estás? Te comparto esta información sobre el cáncer de mama, es una realidad que este padecimiento es cada vez más común, es por eso que es súper importante estar protegidas. Me encantaría contarte como funcionan los Seguros de Gastos Médicos ante estas enfermedades. ¿Tienes oportunidad de vernos el lunes a las 5pm o prefieres el jueves a las 10 am? Publicar las imágenes descargadas en tus redes sociales, grupos de FB y Whastapp, así como en tus historias.

Generar nuevos prospectos que sean referidos de clientes que ya tuvieron algún siniestro que se resolvió con éxito. SINIESTROS OPORTUNIDAD DE PROSPECCIÓN Objetivo: • Lista de clientes que tuvieron siniestros de GMM. • Guion para pedir recomendados. • ABC del siniestro. Material: Contactar a los clientes que ya tuvieron un siniestro cubierto por la aseguradora para pedirles recomendados, recuerda que ellos ya creen en los seguros y en ti como asesor por tener una experiencia exitosa cuando se utilizó el seguro, esto facilitará mucho que te recomiende. Actividad:

“¡Hola Santiago! ¿Cómo estás? (romper el hielo) Oye, además de saludarte quería platicar contigo porque estoy buscando ampliar mi lista de clientes y me gustaría que me recomendaras a 10 personas a las que pueda contarles sobre el seguro de gastos médicos. Tú ya pudiste ver la diferencia que hace contar con el en una emergencia y me encantaría poder ayudar a personas que son importantes para ti. ¿Quiénes vienen a tu mente? PROSPECCIÓN NAVIDEÑA GMM Promocionar los seguros de GMM con temática de época navideña y aguinaldos. Objetivo: Material: • Flyers promocionales. • Listas de difusión. • Redes sociales. Actividad: Difundir las imágenes de promoción con los prospectos que tienen cierres pendientes, amigos, conocidos y clientes de otros ramos. “¡Hola! ¿Cómo estás? Además de saludarte, quería recordarte que te puedo ayudar a revisar tu plan de Gastos Médicos en temas de coberturas, o si no tienes, podría ayudarte a cotizar uno. Es una gran inversión estar protegido ante enfermedades y accidentes a los que estamos expuestos día a día. ¿Cuándo te podría ver para contarte más? ¿Te queda bien el martes a las 4pm o prefieres el jueves a las 10am?

M A T E R I A L D E APOY O

¿Cómo crear una lista de difusión? ANDROID IPHONE

ELABORAR CONTENIDO EN CANVA Revisa el siguiente video en youtube: https://www.youtube.com/watch? v=MgmZZ8FLOpkv POSTEO EN REDES E HISTORIAS: Configura tus redes sociales para que automáticamente lo que publicas en Instagram, también se publique en facebook. Para realizar la configuración, sigue los pasos mencionados en el siguiente video de youtube: https://www.youtube.com/watch? v=hAYUpV9H2Qs Después, sigue los pasos explicados en el video “¿Cómo publicar en Instagram?” que encuentras en youtube: https://www.youtube.com/watch? v=ZQt_fVdLGPQ Revisa cómo generar historias/ estados en whatsapp en el siguiente video de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Cgxk0Qxf09Y