ilovepdf merged (1)

View ilovepdf merged (1) flipbook.

Türkiye Feed Market 2026

Türkiye Cattle Market Tiryaki Agro

Türkiye'de Büyükbaş Hayvancılık Potansiyeli, Yem Sanayi Altyapısı ve Tiryaki Agro Lojistik Ağı Değerlendirme Raporu Assessment Report on Cattle Farming Potential, Feed Industry Infrastructure, and Tiryaki Agro’s Logistics Network in Türkiye 1. Özet Türkiye, 2025 yılı sonu itibarıyla : Türkiye, 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 17,7 milyon baş büyükbaş hayvan varlığına sahiptir. Bu büyüklük, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü büyükbaş hayvancılık potansiyeline sahip ülkelerinden biri konumuna taşımaktadır. Yem sanayi tarafında, sektör kaynakları Türkiye'de yaklaşık 600 dolayında karma yem fabrikası ve 14,5- 40 milyon ton bandında değişen kurulu kapasite rakamları vermektedir. Sektörün yapısal sorunu, kapasitenin coğrafi dağılımı ile hayvan varlığının coğrafi dağılımı arasındaki uyumsuzluk ve düşük kapasite kullanım oranlarıdır. 1. Summary As of the end of 2025, Türkiye: As of the end of 2025, Türkiye has approximately 17.7 million head of cattle. This scale positions Türkiye as one of the countries with the strongest cattle farming potential in Europe. On the feed industry side, sector sources indicate that Türkiye has around 600 compound feed factories and installed capacity figures ranging between 14.5 and 40 million tons. The sector’s structural challenge is the mismatch between the geographical distribution of capacity and the geographical distribution of livestock, together with low capacity utilization rates.

2. Giriş ve Metodoloji 2.1 Amaç 2. Methodology 2.1 Purpose 2. Giriş ve Metodoloji 2.1 Amaç Bu çalışma, Ölçek Saatlik Kapasite Yıllık Kapasite Not Büyük Ölçekli ≥ 50 ton/saat ≥ 100.000 ton/yıl Sektörün küçük bir azınlığı Orta Ölçekli 20–50 ton/saat 40.000–100.000 ton/yıl — Küçük Ölçekli < 20 ton/saat < 40.000 ton/yıl Sektörün çoğunluğu (literatürle tutarlı) Scale Hourly Capacity Annual Capacity Note Large Scale ≥ 50 tons/hour ≥ 100,000 tons/year A small minority of the sector Medium Scale 20–50 tons/hour 40,000–100,000 tons/year — Small Scale < 20 tons/hour < 40,000 tons/year Majority of the sector, consistent with the literature 2.2 Sınırlılıklar - TÜİK'in il bazlı büyükbaş hayvan verileri genel arama sonuçlarında ayrıntılı biçimde yer almamaktadır; bu veriler TÜİK Veri Portalı'nda (veriportali.tuik.gov.tr) "Hayvancılık İstatistikleri" dinamik sorgu ekranından il/bölge kırılımında indirilebilir. - Yem sanayi fabrika sayısı ve kapasitesine ilişkin güncel (2025) resmi ve bölgesel kırılımlı tek bir kaynak bulunamamıştır; sektörde en çok atıf yapılan TÜRKİYEM-BİR verileri kamuya güncel biçimde açık değildir.

2.2 Limitations: TURKSTAT’s province-level cattle data are not available in detail through general search results; these data can be downloaded by province/region breakdown from the dynamic “Livestock Statistics” query screen on the TURKSTAT Data Portal. A single current official source with a 2025 regional breakdown for feed industry factory numbers and capacity could not be found; the most frequently cited TÜRKİYEM-BİR data are not publicly available in an up-to-date format. 3. Bölgesel Büyükbaş Hayvancılık Yoğunluğu 3.1 Ulusal Görünüm: TÜİK'in 2025 yıl sonu verilerine göre Türkiye'de sığır sayısı bir önceki yıla göre %4,3 artarak 17 milyon 544 bin 200 baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre %1,7 artarak 164 bin 785 baş olmuştur. Haziran 2025 ara dönem verilerinde ise sığır sayısının %1,2 artarak 17 milyon 30 bin 316 baş, manda sayısının %2,3 azalarak 158 bin 328 baş olduğu görülmektedir bu da yıl içi mevsimsel/dönemsel dalgalanmayı yansıtmaktadır. 3.2 Bölgesel Kırılım: • İç Anadolu (özellikle Konya, Ankara) ve Doğu Anadolu (Erzurum, Kars, Ağrı hattı) tarihsel olarak Türkiye'nin en büyük büyükbaş varlığına sahip bölgeleridir geniş mera arazisi ve besicilik geleneği nedeniyle. • Ege ve Marmara, süt sığırcılığı ve entegre işletmeler açısından yoğun, ancak toplam baş sayısı bakımından İç/Doğu Anadolu'nun gerisindedir. • Akdeniz ve Karadeniz'in bazı kesimleri (dağlık/parçalı arazi yapısı nedeniyle) görece düşük yoğunluktadır; ancak Karadeniz'in batı kesimi (Samsun, Amasya) bu genellemenin istisnasıdır. • Güneydoğu Anadolu, küçükbaşta güçlü, büyükbaşta orta düzeydedir (Şanlıurfa, Diyarbakır öne çıkar). 3. Regional Cattle Farming Density 3.1 National Overview: According to TURKSTAT’s year-end 2025 data, the number of cattle in Türkiye increased by 4.3% compared to the previous year, reaching 17,544,200 head, while the number of buffalo increased by 1.7% to 164,785 head. In the interim data for June 2025, cattle numbers increased by 1.2% to 17,030,316 head, while buffalo numbers decreased by 2.3% to 158,328 head, reflecting intra-year seasonal/periodic fluctuations. 3.2 Regional Breakdown: • Central Anatolia (especially Konya and Ankara) and Eastern Anatolia (the Erzurum, Kars, and Ağrı corridor) have historically been the regions with Türkiye’s largest cattle population due to their extensive pastureland and long-standing feedlot tradition. • The Aegean and Marmara regions are dense in terms of dairy cattle farming and integrated operations, but they remain behind Central and Eastern Anatolia in terms of total headcount. • Some parts of the Mediterranean and Black Sea regions have relatively low density due to mountainous and fragmented land structures; however, the western part of the Black Sea region (Samsun and Amasya) is an exception to this generalization. • Southeastern Anatolia is strong in small ruminants and at a moderate level in cattle farming, with Şanlıurfa and Diyarbakır standing out. 4. Yem Sanayi Altyapısı 4.1 Ölçek ve Tarihsel Gelişim Sektöre ilişkin akademik kaynaklar, Türkiye karma yem sanayisinin 14,5 milyon ton kurulu kapasite ve 606 fabrika ile faaliyet gösterdiğini aktarmaktadır. Bu rakam, talebinizde belirtilen "~40 milyon ton/yıl" rakamından belirgin şekilde düşüktür; iki rakam da farklı yıllara/kaynaklara ait olabileceğinden, kesin güncel (2025) kurulu kapasite rakamı TÜRKİYEM-BİR'in resmi yıllık raporundan teyit edilmelidir

Academic sources on the sector state that Türkiye’s compound feed industry operates with an installed capacity of 14.5 million tons and 606 factories. This figure is significantly lower than the “approximately 40 million tons/year” figure mentioned in your request; since both figures may refer to different years or sources, the definitive current 2025 installed capacity figure should be confirmed from TÜRKİYEM-BİR’s official annual report. Sektörün yapısal sorunu uzun süredir aynıdır: kapasite kullanımının düşük bir aralıkta olduğu, işletmelerin büyük bölümünün 20 ton/saatin altındaki kapasiteye sahip olduğu ve karma yem üreten işletmelerin ağırlıklı olarak Ege, Orta-Batı Anadolu ve Marmara bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu, "İç Anadolu'da fabrika sayısı yüksek ama KKO düşük" yönündeki genel tespitle yapısal olarak uyumludur, ancak kesin yüzdeler (%78, %82, %30, %15-17 gibi) bu oturumda doğrulanamamıştır ve bu rakamların örnek/varsayımsal değerler olması muhtemeldir. The sector’s structural challenge has long remained the same: capacity utilization is within a low range, the majority of enterprises have capacities below 20 tons/hour, and compound feed producers are mainly concentrated in the Aegean, Central-Western Anatolia, and Marmara regions. This is structurally consistent with the general observation that “factory numbers are high in Central Anatolia, but capacity utilization is low”; however, exact percentages such as 78%, 82%, 30%, and 15-17% could not be verified in this session and are likely indicative or hypothetical figures. Tarihsel olarak sektörün kapasite kullanım oranı yüksek dönemlerde %95'e kadar çıkabilmiştir (2012 verisi); ancak bu ulusal ortalamadır ve bölgesel farkları yansıtmaz. Historically, the sector’s capacity utilization rate has reached as high as 95% in strong periods (2012 data); however, this is a national average and does not reflect regional differences. 4.2 Boyut Sınıflandırması: "Kurulu yıllık kapasite = saatlik kapasite × 8 saat × 250 iş günü" formülü sektör literatüründe de kullanılmaktadır. Buna göre önerilen sınıflandırma: The formula “annual installed capacity = hourly capacity × 8 hours × 250 working days” is also used in sector literature. Accordingly, the proposed classification is shown below.

Haritada mavi daireler illerin gerçek büyükbaş hayvan sayısını (TÜİK 2025, çoklu haber kaynağıyla teyit edildi: Konya 966.037, İzmir 929.791, Erzurum 780.675, Ankara 666.348, Balıkesir 616.907, Kars 604.150, Diyarbakır 578.781, Aydın 516.982, Kayseri 460.294, Afyonkarahisar 395.152, Bursa 217.281 baş) — daire büyüklüğü orantılı olarak gösteriyor; turuncu kareler ise Tiryaki Agro'nun doğrulanmış tesis/liman konumlarını (Bandırma, Karacabey, Çorum, Gaziantep, Mersin, Muş, Giresunport, İstanbul/Üsküdar merkez ofis) işaretliyor. . 5.2 Coğrafi Değerlendirme (tesis konumlarına dayalı, mesafe hesabı yapılmadan) Doğrulanan tesis konumlarına bakıldığında: - **Marmara (Bandırma, Karacabey/Bursa):** Doğrudan iki tesis; hayvancılık ve yem sanayi yoğunluğu açısından bölgeye iyi erişim. - **İç Anadolu'ya komşu (Çorum):** Orta Karadeniz-İç Anadolu geçiş bölgesinde konumlanmış, İç Anadolu'nun kuzeyine görece yakın. - **Akdeniz/Güneydoğu (Mersin, Gaziantep):** İhracat limanı (Mersin) ve Güneydoğu Anadolu'ya (Gaziantep) doğrudan erişim. - **Doğu Anadolu (Muş):** Bölgenin hayvancılık potansiyeli yüksek illerine (Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis) görece yakın tek doğrudan tesis. - **Karadeniz (Giresun/Giresunport):** Doğu Karadeniz limanı üzerinden bölgesel erişim. - **İç Anadolu'nun merkezi (Konya, Ankara, Kayseri) ve Ege (İzmir, Aydın):** Kamuya açık bilgiye göre şirketin **doğrudan bir tesisi bulunmamaktadır**; bu bölgelere hizmet, Bandırma/Çorum/Mersin tesislerinden karayolu taşımacılığıyla sağlanıyor olmalıdır. Based on the verified facility locations: Marmara has two direct facilities in Bandırma and Karacabey/Bursa, offering good access to livestock and feed industry density. Çorum is located in the Central Black Sea–Central Anatolia transition zone and is relatively close to northern Central Anatolia. Mersin and Gaziantep provide direct access to the export port and Southeastern Anatolia. Muş is the only direct facility relatively close to high-potential livestock provinces in Eastern Anatolia such as Erzurum, Kars, Ağrı, and Bitlis. Giresun/Giresunport provides regional access through the Eastern Black Sea port. According to publicly available information, the company does not have a direct facility in central Central Anatolia (Konya, Ankara, Kayseri) or in the Aegean region (İzmir, Aydın); service to these regions is likely provided by road transport from Bandırma, Çorum, and Mersin facilities. 6. Sonuç ve Değerlendirme 1. Veri bütünlüğü: Türkiye genel büyükbaş hayvan varlığı ve yem sanayisinin yapısal sorunları (düşük KKO, ölçek dağılımı) literatürle güçlü biçimde doğrulanmaktadır. 1. Data integrity: Türkiye’s overall cattle population and the structural challenges of the feed industry, including low capacity utilization and scale distribution, are strongly supported by the literature.

Türkiye Yem Sektörünün En Büyük Oyuncuları ve Tahmini 2025 Tonajları: The Largest Players in the Turkish Feed Sector and Estimated 2025 Tonnages: Sektör genelinde pazar oldukça parçalıdır ve ilk 100 firma toplam üretimin yaklaşık %70- 75'ini karşılar. Kalan kısım ise yerel ölçekteki 400'den fazla küçük işletmeye dağılmıştır. Overall, the market is highly fragmented across the sector, and the top 100 companies account for approximately 70–75% of total production. The remaining share is distributed among more than 400 small local enterprises. Ulusal ve Çok Tesisli Devler (İlk 1-10)Bu gruptaki firmalar Türkiye'nin farklı bölgelerinde 6 ila 12 arasında değişen sayıda fabrikaya sahiptir. Hem büyükbaş/küçükbaş hem de kanatlı yeminde pazar lideridirler. National and Multi-Facility Giants (Top 1–10): The companies in this group have between 6 and 12 factories across different regions of Türkiye. They are market leaders in both cattle/sheep feed and poultry feed. 1. Proyem (Matlı Holding): İSO 500'de 152. sırada yer alan şirket, 9 fabrikasıyla Türkiye'nin en büyük yem üreticisidir. (Tahmini 2025 Üretimi: 2.200.000 - 2.500.000 Ton) 2. CP Türkiye: Tayland menşeili dev, Türkiye'deki 6 stratejik fabrikasıyla hem entegre kanatlı hem de açık pazar büyükbaş yemindedir. (Tahmini 2025 Üretimi: 1.200.000 - 1.400.000 Ton) 3. Abalıoğlu Yem: Denizli merkezli, Türkiye geneline yayılmış dev sanayi kuruluşu. (Tahmini 2025 Üretimi: 1.200.000 Ton) 4. Eriş Yem: Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde yüksek tonajlı açık pazar satıcısı. (Tahmini 2025 Üretimi600.000 Ton) 5. Ofis Yem: Borsa İstanbul'da işlem gören ve İSO 500'de 284. sırada yer alan şirket, İç Anadolu ve Marmara odaklı büyükbaş yem üreticisidir. (Tahmini 2025 Üretimi: 800.000 Ton) 6. Tarfaş (Sütaş Grubu): Sütaş'ın kendi sözleşmeli süt üreticileri için ürettiği büyükbaş yemleri ve Özlem Yem'in Batı Anadolu pazar payı. (Her biri tahmini: 700.000 Ton) 7. Kula Yağ ve Emek Yem: Balıkesir bölgesinin en büyük güçlerinden biri. (Tahmini: 450.000 - 550.000 Ton) 1. Proyem (Matlı Holding): Ranked 152nd in the ISO 500 list, the company is Türkiye’s largest feed producer with 9 factories. (Estimated 2025 Production: 2,200,000– 2,500,000 tons) 2. CP Türkiye: The Thailand-origin giant operates 6 strategic factories in Türkiye and is active in both integrated poultry and open-market cattle feed. (Estimated 2025 Production: 1,200,000–1,400,000 tons) 3. Abalıoğlu Yem: A Denizli-based major industrial enterprise with operations across Türkiye. (Estimated 2025 Production: 1,200,000 tons) 4. Eriş Yem: A high-tonnage open-market seller in regions where cattle and sheep farming are intensive. (Estimated 2025 Production: 600,000 tons) 5. Ofis Yem: Listed on Borsa Istanbul and ranked 284th in the ISO 500 list, the company is a cattle feed producer focused on Central Anatolia and Marmara. (Estimated 2025 Production: 800,000 tons)

6. Tarfaş (Sütaş Group): Cattle feeds produced by Sütaş for its contracted dairy producers, together with Özlem Yem’s market share in Western Anatolia. (Estimated for each: 700,000 tons) 7. Kula Yağ and Emek Yem: One of the strongest players in the Balıkesir region. (Estimated: 450,000–550,000 tons) Güçlü Bölgesel Oyuncular (İlk 26-60)Anadolu'nun belirli bölgelerinde (Konya, İzmir, Adana, Samsun, Afyon) pazar lideri olan, İSO İkinci 500 listelerinde yer alan köklü yem markalarıdır. Bu gruptaki firmaların yıllık üretimleri 150.000 ile 400.000 ton arasındadır: Strong Regional Players (Top 26–60): These are well-established feed brands that are market leaders in specific regions of Anatolia such as Konya, İzmir, Adana, Samsun, and Afyon, and are included in the ISO Second 500 lists. The annual production volumes of companies in this group range between 150,000 and 400,000 tons: 8. Cansu Yem (Konya Şeker / Torku): İç Anadolu besi ve süt hayvancılığı odaklı.Agromey Gıda ve Yem: İSO 500'de 383. sıraya kadar yükselen balık ve karma yem üreticisi 9. Gümüşdoğa Su Ürünleri: Muğla ve İzmir odaklı, özellikle balık yeminde Türkiye'nin en büyüklerindendir.Abas Gübre ve Yem, Afyon Yem, Adana Besi ve Yem, Akpiliç, Özlem Karma Yem, Çamlı Yem (Yaşar Holding), Elif Yem, Bupiliç, Başhan Agro, Tarım Öz Yem. 1. Cansu Yem (Konya Şeker / Torku): Focused on feedlot and dairy cattle farming in Central Anatolia. Agromey Gıda ve Yem: A fish and compound feed producer that has risen as high as 383rd place in the ISO 500 list. 2. Gümüşdoğa Su Ürünleri: Focused on Muğla and İzmir, and one of Türkiye’s largest companies particularly in fish feed. Abas Gübre ve Yem, Afyon Yem, Adana Besi ve Yem, Akpiliç, Özlem Karma Yem, Çamlı Yem (Yaşar Holding), Elif Yem, Bupiliç, Başhan Agro, and Tarım Öz Yem. Orta-Büyük Ölçekli İl Merkezli Fabrikalar (İlk 61-100)Genellikle tek veya iki fabrikası bulunan, kendi illerinde ve komşu şehirlerdeki bayiler üzerinden büyükbaş/küçükbaş süt ve besi yemi satan şirketlerdir. Yıllık üretim hacimleri 70.000 ile 150.000 ton bandındadır: Medium-Large Province-Based Factories (Top 61–100): These are usually companies with one or two factories that sell dairy and feedlot cattle/sheep feed through dealers in their own provinces and neighboring cities. Their annual production volumes are in the range of 70,000 to 150,000 tons: Akaylar Yem (Kütahya), Akgün Yem (Amasya), Akşehir Yem (Konya), Altınova Yem (Elazığ), Karadeniz Yem (Samsun), Doruk Yem, Esen Yem, Çorum Yem, Lider Petfood (Kedi-köpek maması segmentinde 453. sırada), Anadolu Yem, Provet Yem, Hatay Yem, Ova Yem, Yeşilyurt Yem. Akaylar Yem (Kütahya), Akgün Yem (Amasya), Akşehir Yem (Konya), Altınova Yem (Elazığ), Karadeniz Yem (Samsun), Doruk Yem, Esen Yem, Çorum Yem, Lider Petfood (ranked 453rd in the cat and dog food segment), Anadolu Yem, Provet Yem, Hatay Yem, Ova Yem, and Yeşilyurt Yem.

Sektörel Özet: Türkiye'deki yem fabrikalarının yaklaşık %12'lik kısmı saatte 20 tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip modern tesislerden oluşmaktadır ve yukarıdaki ilk 100 listenin omurgasını bu tesisler oluşturur. Pazarın geri kalan %25-30'luk dilimi ise saatlik kapasitesi 10 tonun altında olan ve tamamen yerel hayvancılık kooperatiflerine çalışan küçük taşra değirmenleri ve yerel yem fabrikaları tarafından paylaşılmaktadır. Sectoral Summary: Approximately 12% of feed factories in Türkiye consist of modern facilities with production capacities above 20 tons per hour, and these facilities form the backbone of the top 100 list above. The remaining 25– 30% share of the market is held by small provincial mills and local feed factories with hourly capacities below 10 tons, serving entirely local livestock cooperatives. Kaynakça: Türkiye'de Büyükbaş Hayvancılık, Yem Sanayi ve Tiryaki Agro Lojistik Ağı Analizi Agronews. (2026, 10 Şubat). TÜİK, 2025'te büyükbaş ve küçükbaş sayısı arttı. https://www.agronews.com.tr/gundem/tuik-2025-te-buyukbas-ve-kucukbas-sayisi-artti-1356727 (Erişim: 24 Ağustos 2026) Anadolu Ajansı. (2026, 10 Şubat). Büyükbaş hayvan sayısı 2025'te 17,7 milyon, küçükbaş sayısı yaklaşık 57,9 milyon oldu. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/buyukbas-hayvan-sayisi-2025te-17-7-milyon- kucukbas-sayisi-yaklasik-57-9-milyon-oldu/3825424 (Erişim: 24 Ağustos 2026) Gazete Arena. (2026, 12 Şubat). TÜİK açıkladı: en çok büyük baş hayvanın olduğu il! https://www.gazetearena.com/tuik-acikladi-en-cok-buyuk-bas-hayvanin-oldugu-il (Erişim: 24 Ağustos 2026) Gündem İnegöl. (2026, 12 Şubat). Türkiye'de en çok büyükbaş hayvan hangi ilde? https://gundeminegol.com/haber/turkiyede_en_cok_buyukbas_hayvan_hangi_ilde-45156.html (Erişim: 24 Ağustos 2026) Haberler.com. (2026, 12 Şubat). TÜİK verileri ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz. https://www.haberler.com/ekonomi/tuik-verile-ile-ortaya-cikti-iste-en-cok-19561033-haberi/ (Erişim: 24 Ağustos 2026) Hürriyet. (2013, 28 Nisan). 471 yem fabrikası tam kapasite çalışıyor. https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/471-yem-fabrikasi-tam-kapasite-calisiyor-23156134 (Erişim: 24 Ağustos 2026) ResearchGate. (2024). Bölüm 7: Türkiye ve dünya'da karma yem sektörü. https://www.researchgate.net/publication/377435539 (Erişim: 24 Ağustos 2026) Samsun Haber. (2026, 12 Şubat). TÜİK açıkladı: en çok büyük baş hayvanın olduğu il! https://www.gazetearena.com/tuik-acikladi-en-cok-buyuk-bas-hayvanin-oldugu-il (Erişim: 24 Ağustos 2026)

Son Dakika. (2026, 12 Şubat). TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz. https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-tuik-verile-ile-ortaya-cikti-iste-en-cok-19561034/ (Erişim: 24 Ağustos 2026) T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TAGEM). (t.y.). Yem sektörü politika Portalı. (2025). Hayvan varlığı istatistikleri, Haziran 2025. https://istatistik.tarimorman.gov.tr/Sayfa/Detay/2113 (Erişim: 24 Ağustos 2026) T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı İstatistik Portalı. (2026). Hayvan varlığı istatistikleri, 2025. https://istatistik.tarimorman.gov.tr/Sayfa/Detay/2222 (Erişim: 24 Ağustos 2026) belgesi 2020-2024. https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/yemsekto%CC%88rpolitikabelgesi%20(1).p df (Erişim: 24 Ağustos 2026)

S E C T O R A N A L Y S I S | 2 0 2 5 – 2 0 2 6 Türkiye Cattle Breeding Potential and Feed Industry Structural view of the sector and Tiryaki Agro's production capacity and market access network Tiryaki Agro • August 2026

0 1 E X E C U T I V E S U M M A R Y Strong animal presence, unbalanced feed infrastructure Turkey is one of the countries with the highest cattle potential in Europe. The main problem in the feed industry is not the lack of capacity, but the geographical distribution of capacity and the low utilization rate. 17.7 mn Head of cattle (end of 2025) %4,3 annual increase in the number of cattle (TurkStat 2025) ~600 Compound Feed Factory (Industry Sources) 16,5 million Feed sales ton installed capacity range — difference between sources K E Y F I N D I N G • While animal presence is concentrated in Central and Eastern Anatolia, feed production capacity is concentrated in the Aegean, Central-Western Anatolia and Marmara. • This mismatch increases logistics costs and suppresses capacity utilization rates — a well-located network of facilities creates a competitive advantage. Tiryaki Agro | Cattle Livestock and Feed Industry Analysis 2

0 2 N A T I O N A L O U T L O O K Cattle presence and province-based concentration 966 930 781 666 617 604 579 517 460 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Konya Izmir Erzurum Ankara Balıkesir Kars Diyarbakir Aydin Kayseri Graphic: number of cattle by province (thousand heads) — TurkStat 2025 Y E A R - E N D 2 0 2 5 • 17,544,200 head of cattle • 164,785 head of buffalo • Increase of 4.3% in cattle and 1.7% in buffalo R E G I O N A L B R E A K D O W N • Central Anatolia (Konya, Ankara) and Eastern Anatolia (Erzurum- Kars-Ağrı) have the highest presence • Intensive in Aegean and Marmara dairy cattle, behind in total head number • Şanlıurfa and Diyarbakır stand out in the Southeast Tiryaki Agro | Cattle Livestock and Feed Industry Analysis 3

0 3 F E E D I N D U S T R Y I N F R A S T R U C T U R E Scale, capacity and structural issues Academic sources define the Turkish mixed feed industry with an installed capacity of 14.5 million tons and 606 factories. The ~40 million tons/year figure, which is frequently mentioned in the sector, may belong to different years and sources; Current official confirmation is required. Structural Indicator Status Capacity utilization rate It has been in the low band for a long time; It was up to 95% in 2012 Scale distribution Most of the enterprises are under 20 tons/hour Geographic concentration Aegean, Central-Western Anatolia and Marmara Modern facility share Approximately 12% of factories over 20 tons/hour Note: Some percentage values differ on the basis of source in the sector literature. Tiryaki Agro | Cattle Livestock and Feed Industry Analysis 4

0 4 S C A L E C L A S S I F I C A T I O N Size definitions in feed plants Annual installed capacity = hourly capacity × 8 hours × 250 working days LARGE SCALE Hourly capacity ≥ 50 tons/hour Annual capacity ≥ 100,000 tons/year A small minority of the sector MEDIUM SIZED Hourly capacity 20–50 tons/hour Annual capacity 40,000–100,000 tons/year Regional strong players SMALL SCALE Hourly capacity < 20 tons/hour Annual capacity < 40,000 tons/year The majority of the industry The market is fragmented, as the majority of the industry consists of small-scale plants: the top 100 firms account for about 70–75% of production, with the rest distributed across more than 400 local businesses. Tiryaki Agro | Cattle Livestock and Feed Industry Analysis 5

0 5 C O M P E T I T I O N S T R U C T U R E The biggest players in the Turkish feed market 500 600 700 800 1,200 1,300 2,350 0 500 1000 1500 2000 2500 Kula / Emek Yem Eriş Yem Tarfaş (Sütaş) Office Feed Abalıoğlu Feed CP Turkey Proyem (Matli) National multi-plant giants 6–12 factories; Market leader in cattle, sheep and poultry Strong regional players Based in Konya, Izmir, Adana, Samsun, Afyon; 150–400 thousand tons/year Province-based medium-large facilities Sales through a single or two factories, dealer network; 70–150 thousand tons/year Source: industry reviews; the midpoint of the estimated production intervals was used. Tiryaki Agro | Cattle Livestock and Feed Industry Analysis 6

0 6 S T R U C T U R A L D E F I C I T Mismatch between animal presence and feed capacity DEMAND SIDE — ANIMAL PRESENC E • Central Anatolia: Konya, Ankara, Kayseri line • Eastern Anatolia: Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis • Large pasture land and deep-rooted livestock tradition • High head count, relatively limited local feed supply SUPPLY SIDE — FEED CAPACITY • Concentration in Aegean, Central-Western Anatolia and Marmara • The number of factories is high, capacity utilization is low • The scale is mainly below 20t/h • Capacity, far from the center of animal existence C O N C L U S I O N The production capacity located close to the center of feed demand both reduces logistics costs and increases capacity utilization rate. Facility location is the most decisive competitive factor in this market. Tiryaki Agro | Cattle Livestock and Feed Industry Analysis 7

0 7 T I R Y A K İ Y E M — A R A S A Production facilities and published capacities Arasa is not an independent factory, but a brand of Tiryaki Yem. The following values are not actual production, but published theoretical capacities. Facility Location Status Log (tons) Theoretical annuals (tons) Gaziantep Başpınar OIZ In Operation 500 182.500 Konya Konya In Operation 480 175.200 Sakarya Hendek In Operation 250 91.250 Çorum – new investment Corum OIZ New investment 720 262.800 1,230 tons/day Total of three plants in operation — 448,950 tons/year theoretical 1,950 tons/day Potential including new investment in Çorum — 711,750 tons/year theoretical Tiryaki Agro | Cattle Livestock and Feed Industry Analysis 8

0 8 C A P A C I T Y A N D P O T E N T I A L Current production power and growth title 1,230 449 1,950 712 0 500 1000 1500 2000 2500 Daily capacity (tons) Theoretical annual capacity (thousand tons) Operating facilities Potential including new investment E V A L U A T I O N • The new investment has the potential to increase daily capacity by approximately 59% • The product range includes cattle, sheep and poultry feeds • Theoretical annual capacity = 365 × per day; maintenance downtime and product mix excluded Tiryaki Agro | Cattle Livestock and Feed Industry Analysis 9

0 9 A C C E S S T O T H E M A R K E T Regional coverage of the plant and logistics network Feed facilities, group facilities and ports were evaluated together. Marmara Access to the region with Bandırma and Karacabey group facilities; Feed shipment via road Central Anatolia Konya and Karaman facilities, direct location in the center of animal existence Black Sea – Central Anatolia crossing New feed investment in Çorum OIZ and regional access with Giresun port Southeast and Mediterranean Gaziantep facility and Mersin port; domestic market and export channel Eastern Anatolia Muş group facility is the closest point to the high-potential Erzurum-Kars-Ağrı line Tiryaki Agro | Cattle Livestock and Feed Industry Analysis 10

arasayem The essence of abundance Feed for Cattle, Sheep, Goats, and Poultry

Contents Milk Feed Heifer Feed 17-19 Beef Feed Sheep/Goat Feed Poultry Feed Broiler Chick Feed 06-16 Calf Feed 20-23 24-30 31-37 38-44 45-48 ${p age Nu mb erO nly}