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Baromètre de l'Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès2 Taounate Ifrane El hajeb Meknés Sefrou Taza Moulay Yaacoub Boulemane Province • Fès-MeknèsV1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès3 Sommaire I. Cadre général de l’enquête industrielle ......................................................... 10 1. Contexte et objectifs de l’enquête ................................................................................................................................. 10 2. Méthodologie adoptée ......................................................................................................................................................... 10 II. Chiffre d’affaires du secteur industriel de la Région Fès-Meknès .......... 16 1. Ventilation sectorielle du chiffre d’affaires .............................................................................................................. 16 2. Ventilation provinciale du chiffre d’affaires ............................................................................................................. 18 3. Ventilation du chiffre d’affaires par strate d’emploi .......................................................................................... 19 4. Ventilation du chiffre d’affaires par tranche d’âge des entreprises ........................................................ 20 III. Production du secteur industriel de la Région Fès-Meknès ................... 24 1. Ventilation sectorielle de la production ...................................................................................................................... 24 2. Ventilation provinciale de la production ................................................................................................................... 26 3. Ventilation de la production par strate d’emploi ................................................................................................ 27 4. Ventilation de la production par tranche d’âge des entreprises .............................................................. 28 IV. Valeur ajoutée du secteur industriel de la Région Fès-Meknès .............. 32 1. Ventilation sectorielle de la valeur ajoutée ............................................................................................................... 32 2. Ventilation provinciale de la valeur ajoutée ............................................................................................................ 33 3. Ventilation de la valeur ajoutée par strate d’emploi.......................................................................................... 35 4. Ventilation de la valeur ajoutée par tranche d’âge des entreprises ....................................................... 36 V. Investissement dans le secteur industriel de la Région Fès Meknès ...... 39 1. Ventilation sectorielle de l’investissement ............................................................................................................. 39 2. Ventilation provinciale de l’investissement ............................................................................................................ 40 3. Taux d’investissement .......................................................................................................................................................... 42 VI. Exportations industrielles de la Région Fès-Meknès ................................ 46 4. Ventilation sectorielle des exportations industrielles ...................................................................................... 46 5. Ventilation provinciale des exportations industrielles ..................................................................................... 47 6. Ventilation des exportations indutrielles par strate de chiffres d’affaires .......................................... 48 VII. Capital social du secteur industriel de la Région de Fès-Meknès .......... 52 1. Ventilation sectorielle du capital social ....................................................................................................................... 52 2. Ventilation provinciale du capital social ................................................................................................................... 53V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès4 VIII. Emploi du secteur industriel de la Région Fès-Meknès .......................... 56 1. Emploi sectoriel .......................................................................................................................................................................... 56 2. Emploi prowavincial ............................................................................................................................................................... 60 IX. Le genre dans l’emploi de la Région Fès-Meknès ...................................... 65 1. Parité dans l’emploi industriel ......................................................................................................................................... 65 2. Leadership féminin dans le secteur industriel ...................................................................................................... 67 X. Productivité du secteur industriel de la Région Fès-Meknès ................... 69V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès5 Liste des Graphiques Graphique 1 : Ventilation sectorielle du Chiffre d'Affaires en 2024 ............................................................... 16 Graphique 2 : Ventilation du chiffre d’affaires par strate d’emploi en 2024 ........................................... 19 Graphique 3 : Ventilation du chiffre d’affaires par tranche d'âge des entreprises en 2024 ......... 21 Graphique 4 : Ventilation sectorielle de la production en 2024 ..................................................................... 25 Graphique 5 :Ventilation de la production par strate d’emploi en 2024 ................................................... 28 Graphique 6 : Ventilation de la production par tranche d’âge des entreprises en 2024 ............... 29 Graphique 7 : Ventilation sectorielle de la valeur ajoutée en 2024 ............................................................... 32 Graphique 8 : Ventilation de la valeur ajoutée par strate d’emploi en 2024 .......................................... 35 Graphique 9 : Ventilation de la valeur ajoutée par tranche d’âge des entreprises en 2024 ........ 36 Graphique 10 : Ventilation sectorielle de l'investissement en 2024 ............................................................. 39 Graphique 11 : Ventilation de l'investissement par tranche d’âge des entreprises en 2024......... 44 Grapthique 12 :Ventilation des exportations industrielles par strate de chiffre d'affaires en 2024 ......... 49 Graphique 13 : Ventilation du poids des exportations par strate de chiffre d'affaires en 2024 .. 50 Graphique 14 : Ventilation sectorielle de l'emploi du secteur industriel en 2024 ............................... 56 Graphique 15 : Évolution de l'emploi industriel par secteur .............................................................................. 57 Graphique 16: Ventilation de l’emploi sectoriel par province en 2024........................................................ 59 Graphique 17 : Ventilation de l’emploi du secteur industriel par province en 2024 ......................... 60 Graphique 18 : Évolution de l'emploi industriel par pro ....................................................................................... 60 Graphique 19 : Ventilation de l’emploi provincial par secteur en 2024 ...................................................... 62 Graphique 20 : Parité par secteur en 2024 ................................................................................................................... 65 Graphique 21 : Parité par province en 2024 .................................................................................................................. 66 Graphique 22 : Taux de féminisation par tranche d'âge des entreprise ................................................... 66 Graphique 23 : Ventilation du leadership féminin par secteur en 2024 .................................................... 67V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès6 Liste des Tableaux Tableau 1 : Chiffre d'affaires par secteur en 2024 ��17 Tableau 2 : Chiffre d'affaires par province en 2024 ��19 Tableau 3 : Chiffre d'affaires par strate d’emploi en 2024 ��20 Tableau 4 : Chiffre d'affaires par tranche d’âge des entreprises en 2024 ��21 Tableau 5 : Production par secteur en 2024��26 Tableau 6 : Production par province en 2024 ��27 Tableau 7 : Production par strate d’emploi en 2024 strate d’emploi en 2024 ��28 Tableau 8 : Production par tranche d’âge des entreprises en 2024 ��29 Tableau 9 : Valeur ajoutée par secteur en 2024 �� 33 Tableau 10 : Valeur ajoutée par province en 2024 ��34 Tableau 11 : Valeur ajoutée par strate d’emploi en 2024 ��36 Tableau 12 : Valeur ajoutée par tranche d’âge d’entreprises en 2024��37 Tableau 13 : Investissement par secteur en 2024 �� 40 Tableau 14 : Investissement par province en 2024 ��41 Tableau 15 : Taux d’investissement par secteur en 2024 ��42 Tableau 16 : Taux d’investissement par province en 2024 ��43 Tableau 17 : Ventilation sectorielle du poids des exportations en 2024 �� 46 Tableau 18 : Ventilation provinciale du poids des exportations en 2024�� 48 Tableau 19 : Ventilation sectorielle du capital social du secteur en 2024 �� 52 Tableau 20 : Ventilation provinciale du capital social en 2024 ��54 Tableau 21 : Productivité par secteur en 2024 ��69V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès7V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès8 Introduction L’enquête sur le secteur industriel, conduite périodiquement par le Ministère de l’Industrie et du Commerce, constitue une référence essentielle pour l’analyse de la performance et de la structure de l’industrie au niveau de la Région Fès-Meknès. Véritable outil d’observation et d’aide à la décision, le Baromètre Régional de l’Industrie – Région Fès-Meknès, Édition 2025 s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par le Ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec les acteurs territoriaux, pour mesurer, comprendre et anticiper les dynamiques industrielles dans un contexte économique en mutation continue. Cette nouvelle édition du Baromètre Régional de l’Industrie s’inscrit dans une période charnière de consolidation du modèle industriel de la Région Fès-Meknès, elle se distingue par une méthodologie modernisée et une couverture statistique élargie à l’échelle régionale, reposant sur une collecte entièrement digitalisée de données économiques et sociales auprès d’un large échantillon d’entreprises industrielles, permettant une analyse fine des performances par province, secteur d’activité, strate de chiffre d’affaires, strate d’emploi, tranche d’âge des entreprises et niveau d’intensité technologique. Les résultats de cette édition confirment la résilience et le potentiel de développement du secteur industriel de la Région Fès-Meknès, ainsi que son rôle dans la dynamique économique régionale. En 2024, l’activité industrielle régionale a contribué de manière significative à la création de valeur et à l’emploi, traduisant la montée en compétence du tissu productif local et la consolidation progressive des chaînes de valeur à l’échelle territoriale. L’analyse territoriale souligne une dynamique différenciée de l’investissement industriel au sein de la Région Fès-Meknès, avec une concentration notable dans les principaux pôles industriels régionaux, notamment Fès et Meknès, tout en mettant en évidence l’émergence progressive de nouveaux espaces d’accueil industriel dans d’autres provinces de la région. Sur le plan sectoriel, l’année 2024 confirme le rôle structurant de plusieurs secteurs phares de l’industrie régionale. Les industries agroalimentaires, le textile et cuir,V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès9 l’industrie automobile, le secteur de la construction, ainsi que d’autres activités industrielles connexes, constituent les principaux moteurs de l’activité industrielle de la région. Ces secteurs bénéficient d’une dynamique progressive de modernisation, traduite par une amélioration de la productivité du travail et un meilleur taux d’utilisation des capacités de production, contribuant ainsi au renforcement de la compétitivité du tissu industriel de la région. Enfin, le Baromètre Régional de l’Industrie – Région Fès-Meknès met en exergue les leviers structurels de la compétitivité industrielle territoriale : modernisation de l’appareil productif, montée en gamme technologique, dynamisme de l’investissement et renforcement de la résilience du tissu industriel de la région. Il offre ainsi aux décideurs publics régionaux, aux opérateurs économiques et aux partenaires institutionnels un outil stratégique d’analyse et de prospective, au service d’une industrialisation régionale compétitive, durable et inclusive.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès10 I. Cadre général de l’enquête industrielle 1. Contexte et objectifs de l’enquête En 2025, le Ministère de l’Industrie et du Commerce a conduit une enquête nationale auprès des entreprises opérant dans le secteur des industries de transformation, implantées sur l’ensemble du territoire marocain. Cette enquête constitue l’une des principales sources d’information statistiques sur le tissu industriel national. Cette édition a porté sur les exercices comptables 2023 et 2024, avec pour objectif principal de fournir un ensemble d’indicateurs économiques et structurels permettant d’évaluer la performance du secteur industriel et d’en identifier les tendances de croissance et les perspectives d’évolution. Dans une optique de modernisation et d’efficacité opérationnelle, cette édition, digitalisée pour la deuxième fois consécutive, a entièrement informatisé le processus, de la collecte des données jusqu’à la production des résultats. Trois modalités de saisie ont été proposées : • La saisie en ligne directe par les entreprises, via un accès libre sécurisé au questionnaire électronique ; • La saisie assistée par un enquêteur, disposant d’un identifiant unique d’entreprise lui permettant d’accompagner les entreprises dans le renseignement du questionnaire ; • La saisie par l’enquêteur lui-même via son compte qui lui a été attribué au niveau de la plateforme. Menée à l’échelle nationale, cette enquête vise à renforcer la compréhension des dynamiques sectorielles et identifier les principaux leviers du développement industriel. Elle permet également d’évaluer la contribution des industries à la croissance économique et de mieux appréhender les perspectives d’évolution du secteur industriel au Maroc. 2. Méthodologie adoptée Cette section présente brièvement l’approche méthodologique adoptée dans le cadre de la réalisation de ce rapport, ainsi que les différents concepts et définitions utilisés.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès11 2.1 Unité d’observation Dans l’enquête industrielle, l’unité d’observation est l’entreprise. Celle-ci est définie comme étant une entité, de forme juridique déterminée, disposant d’au moins une année d’exploitation et qui dispose d’un ou plusieurs étwablissements de production. 2.2 Périmètre de l’enquête L’édition 2025 de l’enquête est exhaustive, dans le sens où elle a ciblé toutes les entreprises employant plus de 10 personnes et dont l’activité principale est industrielle. Toutefois, une dérogation à cette règle a été accordée aux entreprises employant moins de 10 personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 DH ou à celles nouvellement créées dont l’infrastructure permettrait de réaliser plus de 100 000 DH de chiffre d’affaires. Les secteurs industriels couverts sont ceux relevant des industries de transformation, il s’agit principalement de : ◊ L’aéronautique ; ◊ L’agroalimentaire ; ◊ L’automobile ; ◊ La chimie et parachimie ; ◊ Les matériaux de construction ; ◊ L’électrique et électronique ; ◊ Les Industries Mécaniques et Métallurgiques ; ◊ L’industrie pharmaceutique ; ◊ La plasturgie ; ◊ Le textile et cuir; Les autres secteurs ; à savoir : le poids lourd, le développement durable, les énergies renouvelables, le ferroviaire et le naval. 2.3 Questionnaire de l’enquête Le questionnaire adressé aux entreprises objet de l’enquête a été conçu, de manière à pouvoir recueillir les grandeurs économiques du secteur industriel à savoir, le chiffre d’affaires, la production, la valeur ajoutée et l’investissement. Le questionnaire permet de recueillir d’autres indicateurs sur le secteur industriel notamment l’origine du capital social, l’emploi, la parité et les exportations.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès12 Au-delà de ces agrégats, le questionnaire a été élargi pour recueillir de nouveaux indicateurs sur le secteur industriel comme la productivité, le taux d’utilisation des capacités, le niveau technologique et la consommation énergétique. 2.4 Déroulement de l’enquête Cette édition de l’enquête a mobilisé près de 140 enquêteurs. Elle a ciblé les exercices comptables 2023 et 2024, et a été menée auprès des entreprises industrielles identifiées par le Ministère de l’Industrie et du Commerce. L’enquête a ciblé 12 886 entreprises industrielles. Dans la continuité de la première édition digitalisée, l’enquête 2025 a été entièrement réalisée via une plateforme numérique dédiée, conçue pour assurer à la fois la collecte sécurisée des données et la production automatisée des résultats. Cette plateforme a été mise à la disposition des enquêteurs, leur permettant d’assurer le suivi et le contrôle en temps réel des informations recueillies auprès des entreprises. La plateforme a également été rendue accessible aux entreprises, leur offrant la possibilité de renseigner directement leurs questionnaires électroniques de manière autonome. 2.5 Définitions retenues • Chiffre d’affaires : Correspond à la valeur des ventes de biens et de services réalisées par l’entreprise avec les tiers dans l’exercice de son activité professionnelle courante, nettes des réductions commerciales ainsi que des taxes récupérables. • Production : Désigne l’ensemble des biens et services vendus, stockés ou immobilisés issus de l’activité de l’entreprise qui les a confectionnés, créés, élaborés ou vendus au cours de l’exercice. • Valeur ajoutée : Représente l’enrichissement apporté par l’entreprise aux biens et services acquis auprès de tiers dans le cadre de son activité. D’un point de vue comptable, elle correspond à la différence entre la valeur de la production réalisée par l’entreprise et celle de ses consommations intermédiaires. • Investissement : Correspond aux acquisitions des immobilisations destinées à être utilisées durablement par l’entreprise comme moyens de production.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès13 • Poids des exportations : Correspond au chiffre d’affaires à l’export par rapport au chiffre d’affaires global réalisé. • Concentration du capital étranger : Correspond à la part du capital social étranger dans le capital social global. • Taux d’utilisation des capacités : Correspond à la quantité de production par rapport à la capacité de production. Le TUC est estimé à partir de la moyenne pondérée des TUC des principaux produits, représentant environ 80% de la production totale. • Productivité : Correspond à la valeur ajoutée rapportée au nombre d’emplois. • Niveau technologique : Correspond à la classification des secteurs industriels par leur intensité technologique en s’appuyant sur la méthodologie de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Cette approche distingue quatre catégories à savoir, la Haute technologie, la Moyenne-haute technologie, la Moyenne-faible technologie et la Faible technologie. • Taux d’investissement : Correspond à la valeur de l’investissement rapportée à la valeur ajoutée. 2.6 Concepts retenus L’analyse des données a été effectuée selon les strates de l’emploi, du chiffre d’affaires et des tranches d’âge des entreprises industrielles suivantes : ◊ Les strates d’emploi des entreprises : • Supérieur à 500 personnes ; • Compris entre 101 et 500 personnes ; • Compris entre 51 et 100 personnes ; • Compris entre 11 et 50 personnes ; • Inférieur ou égal à 10 personnes. ◊ Les strates de chiffre d’affaires des entreprises : • Supérieur ou égal à 175 MDH ; • Compris entre 50 et 175 MDH ; • Compris entre 10 et 50 MDH ; • Compris entre 3 et 10 MDH ; • Inférieur à 3 MDH.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès14 ◊ Les tranches d’âge des entreprises : • Supérieur à 20 ans ; • Compris entre 10 et 20 ans ; • Compris entre 5 et 10 ans ; • Inférieur ou égal à 5 ans.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès15V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès16 II. Chiffre d’affaires du secteur industriel de la Région Fès-Meknès En 2024, le chiffre d’affaires global du secteur industriel de la région Fès-Meknès s’est établi à près de 38,1 MMDH, enregistrant une progression de +5% par rapport à l’année 2023, soit l’équivalent de près de +1,8 MMDH. Le secteur industriel de la Région Fès-Meknès a enregistré un chiffre d’affaires de près de 38,1 MMDH en 2024 1. Ventilation sectorielle du chiffre d’affaires La performance observée en matière de chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2024 dans la région Fès-Meknès a été portée par l’ensemble des secteurs industriels. Six secteurs majeurs concentrent près de 94% du chiffre d’affaires industriel de la région, témoignant d’une structure productive fortement polarisée. Le secteur agroalimentaire s’impose comme premier contributeur, avec un chiffre d’affaires de 13,43 MMDH, représentant environ 35,2% du chiffre d’affaires industriel de la région. Cette position dominante confirme le rôle central de l’agro-industrie dans l’économie de la région, en lien avec le potentiel agricole et les activités de transformation. Le secteur du textile et cuir occupe la deuxième place, avec un chiffre d’affaires de 6,7 MMDH, soit 18% du chiffre d’affaires industriel de la région, traduisant l’importance historique et structurelle de ce secteur dans ladite région. Graphique 1 : Ventilation sectorielle du Chiffre d'Affaires en 2024 35% 18% 15% 12% 10% 4% 3% 2% AGROALIMENTAIRE ( 35% ) TEXTILE ET CUIR ( 18% ) AUTOMOBILE ( 15% ) IMM ( 12% ) CONSTRUCTION ( 10% ) CHIMIE & PARACHIMIE ( 4% ) FERROVIAIRE ( 3% ) PLASTURGIE ( 2% ) Autres ( 1% ) Graphique 1 : Ventilation sectorielle du Chiffre d’Affaires en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès17 Le secteur automobile se classe troisième, générant un chiffre d’affaires de 5,7 MMDH, correspondant à près de 15% du chiffre d’affaires industriel. Les Industries Mécaniques et Métallurgiques (IMM) ont réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 MMDH, représentant environ 12% du total de la région, confirmant leur contribution significative à la base industrielle de la région. Le secteur de la construction affiche un chiffre d’affaires de 3,8 MMDH, soit 10% du total de la région, reflétant le dynamisme des activités liées aux matériaux de construction et aux chantiers structurants. Enfin, le secteur de la chimie et parachimie a généré 1,7 MMDH, représentant 4,4% du chiffre d’affaires industriel de la région, contribuant ainsi à la diversification du tissu industriel. Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires industriel global de la région Fès-Meknès s’établit à 38,19 MMDH en 2024, confirmant la prédominance de quelques secteurs clés tout en mettant en évidence une base industrielle diversifiée. • Tableau 1 : Chiffre d'affaires par secteur en 2024 Tableau 1 : Chiffre d'affaires par secteur en 2024 Secteur Chiffre d'affaires (MDH) Evolution 2024/2023(%) Agroalimentaire 13 430 +2 Textile et Cuir 6 684 +1 Automobile 5 680 +15 Industries Mécaniques & Métallurgiques 4 507 +9 Matériaux de Construction 3 845 +2 Chimie & parachimie 1 675 -3 Ferroviaire 1 168 +38 Plasturgie 877 +29 Electrique & Electronique 309 -3 Industrie Pharmaceutique 6 +11 Poids Lourd 5 +51 Aéronautique 2 +15 Total Industrie de la Région Fès-Meknès 38 191 +5V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès18 2. Ventilation provinciale du chiffre d’affaires Les provinces de la région Fès-Meknès ont globalement contribué à la performance positive qu’a enregistré le chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2024, avec un chiffre d’affaire s global de 38,1 MMDH, en progression de +5% par rapport à 2023. La province de Fès a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 17,3 MMDH, enregistrant une croissance de +4% par rapport à 2023, soit un gain additionnel de près de +0,6 MMDH, confirmant ainsi son rôle de principal pôle économique au niveau de la région. La province de Meknès a poursuivi sa dynamique de croissance en 2024, avec un chiffre d’affaires de 16,4 MMDH, en progression de +5% par rapport à 2023, représentant un gain de près de +0,8 MMDH. Sa contribution demeure significative dans le chiffre d’affaires global de la région. S’agissant des provinces de El Hajeb et Moulay Yacoub, elles ont enregistré des évolutions positives en 2024. El Hajeb a réalisé un chiffre d’affaires de 2,46 MMDH, en hausse de +15%, tandis que Moulay Yacoub a atteint 1,12 MMDH, affichant une croissance de +11%, traduisant une amélioration notable de leur activité économique. Les provinces de Séfrou et Ifrane ont affiché des performances particulièrement soutenues. Séfrou a enregistré un chiffre d’affaires de 195 MDH en 2024, en progression de +33%, tandis qu’Ifrane a atteint 210 MDH, en hausse de +21%, confirmant leur dynamisme croissant au sein de la région. En revanche, la province de Taounate a enregistré un recul de son chiffre d’affaires en 2024, s’établissant à 14,6 MDH, en baisse de -37% par rapport à 2023, tandis que Taza a affiché une quasi-stagnation avec un chiffre d’affaires de 478 MDH, en légère progression de +0,3%. Enfin, la province de Boulemane a réalisé un chiffre d’affaires de près de 0,5 MDH en 2024, enregistrant une croissance de +16% par rapport à l’année précédente, bien que sa contribution au chiffre d’affaires de la région demeure marginale.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès19 • Tableau 2 : Chiffre d'affaires par province en 2024 Tableau 2 : Chiffre d'affaires par Province en 2024 Province Chiffre d'affaires (MDH) Evolution 2024/2023 (%) Fès 17 304 +4 Meknès 16 414 +5 El Hajeb 2 458 +15 Moulay yacoub 1 115 +11 Taza 478 +0,3 Ifrane 210 +21 Séfrou 195 +33 Taounate 14,6 -37 Boulemane 0,5 +16 Total Région 38 191 +5 3. Ventilation du chiffre d’affaires par strate d’emploi Dans la région de Fès-Meknès, les entreprises employant entre 101 et 500 personnes demeurent les premières contributrices au chiffre d’affaires, avec une part de 45% en 2024, confirmant ainsi leur poids prépondérant dans le tissu productif de la région. Elles sont suivies par les entreprises employant 500 personnes ou plus, qui représentent 29% du chiffre d’affaires de la région. Cette catégorie conserve une contribution significative, traduisant l’importance des grandes unités industrielles dans la dynamique économique de la région. Graphique 2 : Ventilation du chiffre d’affaires par strate d’emploi en 2024 45% 29% 12% 11% 3% Compris entre 101 et 500 personnes (45%) Supérieur ou égal à 500 personnes (29%) Compris entre 51 et 100 personnes (12%) Compris entre 11 et 50 personnes (11%) Inférieur ou égal à 10 personnes (3%) Graphique 2 : Ventilation du chiffre d’affaires par strate d’emploi en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès20 S’agissant des entreprises employant entre 51 et 100 personnes ont contribué à hauteur de 12% du chiffre d’affaires de la région, tandis que les entreprises comptant entre 11 et 50 personnes ont représenté 11%, reflétant le rôle non négligeable des PME dans l’animation du tissu industriel local. Les entreprises employant 10 personnes ou moins ont généré 3% du chiffre d’affaires total de la région en 2024. • Tableau 3 : Chiffre d'affaires par strate d’emploi en 2024 Tableau 3 : Chiffre d'affaires par strate d’emploi en 2024 Type d’entreprise par strate d’emploi Chiffre d'affaires (MDH) Evolution 2024/2023 (%) Supérieur ou égal à 500 personnes 11 205 +13 Compris entre 101 et 500 personnes 17 001 +1 Compris entre 51 et 100 personnes 4 470 +1 Compris entre 11 et 50 personnes 4 345 +11 Inférieur ou égal à 10 personnes 1 168 +3 Total Industrie de la Région 38 191 +5 4. Ventilation du chiffre d’affaires par tranche d’âge des entreprises En 2024, la répartition du chiffre d’affaires industriel dans la région de Fès-Meknès selon l’âge des entreprises met en évidence la prépondérance des structures matures, tout en révélant la montée en puissance progressive des entreprises plus récentes au sein du tissu productif de la région. Les entreprises âgées de plus de 20 ans conservent une position dominante, avec un chiffre d’affaires de 17,2 MMDH, représentant 45% du chiffre d’affaires industriel de la région. Toutefois, leur progression demeure modérée, avec une évolution annuelle de +1% par rapport à 2023. Elles sont suivies par les entreprises âgées de 10 à 20 ans, dont le chiffre d’affaires s’élève à 11,5 MMDH en 2024, soit 30% du total de la région. Cette catégorie a enregistré une croissance de +7% par rapport à l’année précédente, traduisant un renforcement de son poids dans la structure productive de la région.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès21 45% 30% 15% 10% Supérieur à 20 ans (45%) Compris entre 10 et 20 ans (30%) Compris entre 5 et 10 ans (15%) Inférieur ou égal à 5 ans (10%) Graphique 3 : Ventilation du chiffre d’affaires par tranche d'âge des entreprises en 2024 Les entreprises âgées de 5 à 10 ans réalisent un chiffre d’affaires de 5,6 MMDH, représentant 15% du chiffre d’affaires industriel de la région. Leur progression annuelle de +11% confirme leur dynamisme croissant au sein du tissu industriel de la région. Quant aux jeunes entreprises, âgées de 5 ans ou moins, elles ont généré un chiffre d’affaires de 3,9 MMDH en 2024, soit 10% du total de la région, enregistrant également une croissance soutenue de +11% par rapport à 2023. Cette évolution illustre la contribution croissante des jeunes acteurs industriels à la diversification, au renouvellement et à la vitalité du tissu productif de la région. • Tableau 4 : Chiffre d'affaires par tranche d’âge des entreprises en 2024 Tableau 4 : Chiffre d'affaires par tranche d’âge des entreprises en 2024 Type d’entreprise par tranche d’âge Chiffre d'affaires (MDH) Evolution 2024/2023 (%) Supérieur à 20 ans 17 198 +1 Compris entre 10 et 20 ans 11 475 +7 Compris entre 5 et 10 ans 5 577 +11 Inférieur ou égal à 5 ans 3 939 +11 Total Industrie de la Région 38 191 +5 Graphique 3 : Ventilation du chiffre d’affaires par tranche d’âge des entreprises en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès22V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès23V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès24 III. Production du secteur industriel de la Région Fès-Meknès La dynamique de la production du secteur industriel de la région Fès-Meknès a suivi la même tendance que celle du chiffre d’affaires. En 2024, la production industrielle s’est établie à 34,1 MMDH, enregistrant une hausse de +9% par rapport à 2023, soit une progression de +2,6 MMDH. La dynamique industrielle de la Région Fès-Meknès se renforce : +9% de production en une année L’accroissement simultané de la production et du chiffre d’affaires témoigne d’une amélioration de la compétitivité, d’une hausse de la demande intérieure et extérieure, ainsi que d’un renforcement des capacités de production dans plusieurs secteurs stratégiques. 1. Ventilation sectorielle de la production La progression de la production industrielle dans la région de Fès-Meknès en 2024 reflète la vitalité du tissu productif de la région, soutenue par l’ensemble des secteurs. Néanmoins, trois secteurs majeurs demeurent prépondérants, totalisant près des deux tiers de la production au niveau de la région. Le secteur agroalimentaire conserve une position centrale au sein de l’appareil productif de la région, avec une production atteignant 13,1 MMDH en 2024, en hausse de +8% par rapport à 2023. Cette performance témoigne de la résilience et de la solidité structurelle du secteur dans la région. Le secteur textile et cuir a généré une production de 6,44 MMDH en 2024, représentant 19% de la production de la région, enregistrant une croissance de +6% sur un an, traduisant le maintien d’une activité soutenue malgré les fluctuations de la demande sur les marchés traditionnels. Le secteur automobile s’impose comme un contributeur majeur, avec une production de 5,66 MMDH, en hausse de +14%, confirmant l’essor de l’écosystème automobile de la région et la consolidation du positionnement de la région dans les segments à forte valeur ajoutée. Les Industries Mécaniques et Métallurgiques (IMM) ont poursuivi leur trajectoire deV1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès25 38% 19% 17% 10% 6% 4% 4% 1%1% AGROALIMENTAIRE ( 38% ) TEXTILE ET CUIR ( 19% ) AUTOMOBILE ( 17% ) CONSTRUCTION ( 10% ) IMM ( 6% ) CHIMIE & PARACHIMIE ( 4% ) FERROVIAIRE ( 4% ) PLASTURGIE ( 1% ) ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE ( 1% ) croissance, enregistrant 2,14 MMDH, en hausse de +14%, reflétant le rôle stratégique du secteur dans la transformation industrielle de la région. Le secteur de la construction a généré 3,42 MMDH, en légère progression de +1%, tandis que le secteur chimie et parachimie a enregistré une production de 1,43 MMDH, marquant un recul de -4% par rapport à 2023. Le secteur ferroviaire a connu une forte progression de +46%, avec une production de 1,24 MMDH, illustrant le dynamisme de ce segment dans la région. Les secteurs de la plasturgie et de l’électrique et électronique ont enregistré des productions respectives de 445 MDH (+13%) et 249 MDH (+7%). Graphique 4 : Ventilation sectorielle de la production en 2024 Les industries pharmaceutique (6 MDH), poids lourds (5 MDH) et aéronautique (2 MDH) confirment la présence d’activités industrielles spécialisées, participant à la consolidation et à la diversification du tissu productif de la région. Graphique 4 : Ventilation sectorielle de la production en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès26 • Tableau 5 : Production par secteur en 2024 Tableau 5 : Production par secteur en 2024 Secteur Production (MDH) Evolution 2024/2023 (%) Agroalimentaire 13 074 +8 Textile et Cuir 6 437 +6 Automobile 5 657 +14 Matériaux de Construction 3 416 +1 Industries Mécaniques & Métallurgiques 2 143 +14 Chimie & parachimie 1 427 -4 Ferroviaire 1 241 +46 Plasturgie 445 +13 Electrique & Electronique 249 +7 Industrie Pharmaceutique 6 +5 Poids Lourd 5 +51 Aéronautique 2 +15 Total Industrie de la Région 34 101 +9 2. Ventilation provinciale de la production La région de Fès-Meknès a enregistré une production industrielle de 34,1 MMDH en 2024, en hausse de +9% par rapport à 2023, illustrant la vitalité du tissu productif de la région. La province de Fès, principale contributrice, a généré 16,5 MMDH en 2024, enregistrant une progression de +9%, confirmant son rôle moteur au sein de la région. La province de Meknès a atteint une production de 13,3 MMDH, en hausse de +4%, traduisant un renforcement modéré mais stable de son activité industrielle. Parmi les provinces, El Hajeb s’est distinguée par une performance remarquable, avec une production de 2,68 MMDH, soit une progression de +34%, reflétant une dynamique de croissance soutenue et la consolidation des capacités productives locales.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès27 • Tableau 6 : Production par province en 2024 Tableau 6 : Production par Province en 2024 Province Production (MDH) Evolution 2024/2023 (%) Fès 16 509 +9 Meknès 13 272 +4 El Hajeb 2 677 +34 Moulay yacoub 846 +11 Taza 423 +2 Séfrou 180 +23 Ifrane 171 -15 Taounate 20 -5 Boulemane 0,4 -28 Total Industrie de la Région 34 101 +9 La province de Moulay Yacoub a produit 846 MDH, en hausse de +11%, tandis que Taza a enregistré 423 MDH, en légère progression de +2%, illustrant la contribution des provinces de taille moyenne au développement industriel de la région. Les provinces de Séfrou et Ifrane présentent des trajectoires contrastées. Séfrou a connu une forte croissance de +23%, avec une production de 180 MDH, tandis qu’Ifrane a enregistré un recul de -15%, avec 171 MDH, traduisant des variations liées aux spécificités économiques locales. Enfin, les provinces de Taounate et Boulemane restent marginales dans la production de la région, avec respectivement 20 MDH (-5%) et 0,4 MDH (-28%). 3. Ventilation de la production par strate d’emploi En 2024, les entreprises employant entre 101 et 500 personnes, constituent la principale force productive de la région Fès-Meknès, avec une contribution de 39% à la production industrielle totale.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès28 39% 13% 12% 4% 33% Compris entre 101 et 500 personnes( 39%) Compris entre 11 et 50 personnes ( 13%) Compris entre 51 et 100 personnes ( 12%) Inférieur ou égal à 10 personnes( 4%) Supérieur ou égal à 500 personnes( 33%) Graphique 5 :Ventilation de la production par strate d’emploi en 2024 Les entreprises employant 500 personnes ou plus suivent de près, représentant 33% de la production totale de la région, confirmant le rôle stratégique des grandes unités industrielles dans le développement de la région. • Tableau 7 : Production par strate d’emploi en 2024 strate d’emploi en 2024 Tableau 7 : Production par strate d’emploi en 2024 Type d’entreprise par strate d’emploi Production (MDH) Evolution 2024/2023 (%) Supérieur ou égal à 500 personnes 11 248 15% Compris entre 101 et 500 personnes 13 201 3% Compris entre 51 et 100 personnes 3 947 2% Compris entre 11 et 50 personnes 4 493 14% Inférieur ou égal à 10 personnes 1 212 26% Total Industrie de la Région 34 101 9% Les entreprises employant 51 à 100 personnes représentent 12%, celles de 11 à 50 personnes représentent 13%, tandis que les entreprises, avec 10 personnes ou moins, participent à hauteur de 4%, traduisant la diversité et la résilience du tissu industriel de la région. 4. Ventilation de la production par tranche d’âge des entreprises Les entreprises âgées de plus de 20 ans demeurent dominantes, générant 15,1 MMDH, soit 44% de la production de la région. Elles sont suivies par celles âgées de 10 à 20 ans, dont la production s’élève à 9,7 MMDH, représentant 28%. Graphique 5 : Ventilation de la production par strate d’emploi en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès29 28% 15% 12% 44% Compris entre 10 et 20 ans (28%) Compris entre 5 et 10 ans (15%) Inférieur ou égal à 5 ans (12%) Supérieur à 20 ans (44%) Graphique 6 : Ventilation de la production par tranche d’âge des entreprises en 2024 Les entreprises de 5 à 10 ans contribuent pour 5,3 MMDH, soit 15%, confirmant leur rôle intermédiaire dans la structure productive de la région. Les jeunes entreprises, âgées de cinq ans ou moins, se distinguent par une progression atteignant 4 MMDH en 2024, soit 12% de la production de la région. Elles enregistrent une hausse de 9% par rapport à 2023, traduisant une évolution positive de leur contribution à l’activité industrielle de cette région. • Tableau 8 : Production par tranche d’âge des entreprises en 2024 Tableau 8 : Production par tranche d’âge des entreprises en 2024 Type d’entreprise par tranche d’âge Production (MDH) Evolution 2024/2023 (%) Supérieur à 20 ans 15 093 +3 Compris entre 10 et 20 ans 9 685 +16 Compris entre 5 et 10 ans 5 277 +7 Inférieur ou égal à 5 ans 4 047 +18 Total Industrie de la Région 34 101 +9 Graphique 6 : Ventilation de la production par tranche d’âge des entreprises en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

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Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès31V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès32 33% 22% 19% 14% 4% 3% 3% 1%1% AGROALIMENTAIRE (33%) TEXTILE ET CUIR (22%) AUTOMOBILE (19%) CONSTRUCTION (14%) CHIMIE & PARACHIMIE (4%) IMM (3%) FERROVIAIRE (3%) PLASTURGIE (1%) ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE (1%) IV. Valeur ajoutée du secteur industriel de la Région Fès-Meknès La valeur ajoutée industrielle poursuit sa dynamique de croissance. En 2024, elle a atteint 9,2MMDH en hausse de 16% par rapport à l’année précédente. 1. Ventilation sectorielle de la valeur ajoutée La progression de la valeur ajoutée industrielle de la région Fès–Meknès en 2024 s’explique par la performance différenciée des principaux secteurs d’activité, avec une croissance globale de +16%, portant la valeur ajoutée totale à 9,25 MMDH contre 8 MMDH en 2023. Le secteur agroalimentaire demeure le principal contributeur à la valeur ajoutée industrielle de la région, avec une part de 33%. Sa valeur ajoutée est passée de 2,69 MMDH en 2023 à 3,03 MMDH en 2024, enregistrant une hausse de +13%, traduisant la résilience du secteur face aux contraintes liées aux intrants et aux conditions climatiques. Le textile et cuir occupe la deuxième position avec 22% de la valeur ajoutée industrielle de la région. Le secteur affiche une progression de +10%, atteignant 2,06 MMDH en 2024, confirmant son rôle structurant dans le tissu industriel de la région malgré un contexte concurrentiel exigeant. Graphique 7 : Ventilation sectorielle de la valeur ajoutée en 2024 De sa part, Le secteur automobile, représentant 19% de la valeur ajoutée industrielle, enregistre une croissance soutenue de +35%, passant de 1,30 MMDH à 1,8 MMDH. Cette forte dynamique illustre le renforcement de l’écosystème automobile de la région et son attractivité croissante. Graphique 7 : Ventilation sectorielle de la valeur ajoutée en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès33 Le secteur de la construction contribue à hauteur de 14% de la valeur ajoutée industrielle, avec une progression de +12%, pour atteindre 1,3 MMDH en 2024. De son côté, la chimie et parachimie, avec une part de 4%, affiche une croissance de +7%, portant sa valeur ajoutée à 400,5 MDH, soutenue par l’évolution de la demande industrielle. Par ailleurs, certains secteurs enregistrent des performances notables, notamment le ferroviaire (+50%), la plasturgie (+31%) et les poids lourds (+532%), bien que leurs parts dans la valeur ajoutée globale demeurent limitées. En revanche, les secteurs IMM (-1%), électrique et électronique (-2%) et pharmaceutique (-2%) affichent de légers replis en 2024. • Tableau 9 : Valeur ajoutée par secteur en 2024 Tableau 9 : Valeur ajoutée par secteur en 2024 Secteur Valeur ajoutée (MDH) Evolution 2024/2023 (%) Agroalimentaire 3 034 +13 Textile et Cuir 2 063 +10 Automobile 1 759 +35 Matériaux de Construction 1 259 +12 Chimie & parachimie 400 +7 Industries Mécaniques & Métallurgiques 321 -1 Ferroviaire 237 +50 Plasturgie 112 +31 Electrique & Electronique 67 -2 Industrie Pharmaceutique 3 +532 Poids Lourd 2 -2 Aéronautique 0 ,4 +15 Total Industrie de la Région 9 249 +16 2. Ventilation provinciale de la valeur ajoutée La progression de la valeur ajoutée industrielle de la région Fès–Meknès en 2024 résulte principalement des performances enregistrées au niveau des provinces de la région. La valeur ajoutée industrielle de la région a ainsi progressé de +16%, pour atteindre 9,25 MMDH contre 7,99 MMDH en 2023. La province de Fès constitue le principal pôle industriel de la région, concentrant 44% de la valeur ajoutée industrielle. Celle-ci est passée de 3,71 MMDH en 2023 àV1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès34 4,11 MMDH en 2024, enregistrant une hausse de +11%, confirmant son rôle moteur dans la dynamique industrielle de la région. La province de Meknès occupe le deuxième rang avec une part de 40% de la valeur ajoutée industrielle de la région. Sa valeur ajoutée a atteint 3,72 MMDH en 2024, contre 3,15 MMDH en 2023, soit une progression notable de +18%, traduisant le renforcement de son tissu productif. • Tableau 10 : Valeur ajoutée par province en 2024 Tableau 10 : Valeur ajoutée par province en 2024 Province Valeur ajoutée (MDH) Evolution 2024/2023 (%) Fès 4 112 +11 Meknès 3 718 +18 El Hajeb 843 +28 Moulay yacoub 295 +42 Taza 175 +15 Ifrane 60 -24 Séfrou 41 -16 Taounate 5 -19 Boulemane 0,3 4 Total Industrie de la Région 9 249 +16 Les provinces d’El Hajeb et de Moulay Yacoub affichent des évolutions particulièrement dynamiques. El Hajeb, avec une part de 9%, a vu sa valeur ajoutée progresser de +28% pour atteindre 843MDH, tandis que Moulay Yacoub, représentant 3% de la valeur ajoutée de la région, enregistre une forte croissance de +42%, atteignant 295MDH en 2024. La province de Taza contribue à hauteur de 2% de la valeur ajoutée industrielle, avec une progression de +15%, portant sa valeur ajoutée à 175MDH. De son côté, la province de Séfrou enregistre une croissance de +16%, bien que sa contribution demeure limitée à l’échelle de la région. En revanche, les provinces d’Ifrane et de Taounate connaissent des replis de la valeur ajoutée industrielle, respectivement de -24% et -19%, tandis que la province de Boulemane affiche une légère progression de +4%, avec une contribution encore marginale.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès35 41% 10% 6% 3% 39% Compris entre 101 et 500 personnes (41%) Compris entre 11 et 50 personnes (10%) Compris entre 51 et 100 personnes (6%) Inférieur ou égal à 10 personnes (3%) Supérieur ou égal à 500 personnes (39%) 3. Ventilation de la valeur ajoutée par strate d’emploi Avec une part de 39%, les entreprises employant 500 personnes et plus demeurent les principales contributrices à la valeur ajoutée industrielle de la région Fès–Meknès, totalisant près de 3,65 MMDH en 2024. Elles sont suivies par les entreprises employant entre 101 et 500 personnes, qui se distinguent par une progression notable de +8% par rapport à 2023, portant leur valeur ajoutée à environ 3,83 MMDH, renforçant ainsi leur rôle stratégique dans la création de richesse industrielle de la région. Graphique 8 : Ventilation de la valeur ajoutée par strate d’emploi en 2024 Les entreprises comptant entre 51 et 100 employés, avec une valeur ajoutée de près de 568 MDH, enregistrent une légère baisse de -1%, tandis que celles employant entre 11 et 50 personnes, générant environ 911 MDH en 2024, progressent de +11%. Les entreprises, avec moins de 10 employés, contribuent de manière plus limitée, mais affichent une croissance dynamique de +16%, avec une valeur ajoutée d’environ 291 MDH. Graphique 8 : Ventilation de la valeur ajoutée par strate d’emploi en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès36 29%15% 14% 42% Compris entre 10 et 20 ans (29%) Compris entre 5 et 10 ans (14%) Inférieur ou égal à 5 ans (14%) Supérieur à 20 ans (42%) • Tableau 11 : Valeur ajoutée par strate d’emploi en 2024 Tableau 11 : Valeur ajoutée par strate d’emploi en 2024 Type d’entreprise par strate d’emploi Valeur ajoutée (MDH) Evolution 2024/2023 (%) Supérieur ou égal à 500 personnes 3 645 +30 Compris entre 101 et 500 personnes 3 834 +8 Compris entre 51 et 100 personnes 568 -1 Compris entre 11 et 50 personnes 911 +11 Inférieur ou égal à 10 personnes 291 +16 Total Industrie de la Région 9 249 +16 4. Ventilation de la valeur ajoutée par tranche d’âge des entreprises En 2024, Les entreprises de plus de 20 ans constituent la part la plus importante, représentant 42% de la valeur ajoutée industrielle de la région. Leur contribution est passée de 3,58 MMDH en 2023 à 3,90 MMDH en 2024, soit une croissance de +9%. Graphique 9 : Ventilation de la valeur ajoutée par tranche d’âge des entreprises en 2024 Les entreprises âgées de 10 à 20 ans participent à hauteur de 29% de la valeur ajoutée, avec une progression de +16%, passant de 2,32 MMDH à 2,70 MMDH. Les sociétés ayant entre 5 et 10 ans représentent 14% de la valeur ajoutée et enregistrent une évolution de +14%. Enfin, les jeunes entreprises, de 5 ans ou moins, contribuent également à hauteur de 14% de la valeur ajoutée industrielle, avec une croissance très dynamique de +43%, passant de 910 MDH à 1,31 MMDH, ce qui témoigne d’un renouvellement et d’une montée en puissance des nouveaux entrants dans le tissu industriel de la région. Graphique 9 : Ventilation de la valeur ajoutée par tranche d’âge des entreprises en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès37 • Tableau 12 : Valeur ajoutée par tranche d’âge d’entreprises en 2024 Tableau 12 : Valeur ajoutée par tranche d’âge d’entreprises en 2024 Type d’entreprises par tranche d’âge Valeur ajoutée 2024 Evolution 2024/2023(%) Inférieur ou égal à 5 ans 1 307 +43 Compris entre 5 et 10 ans 1 340 +14 Compris entre 10 et 20 ans 2 701 +16 Supérieur à 20 ans 3 902 +9 Total Industrie de la Région 9 249 +16V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès38V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès39 34% 23% 13% 12% 9% 5% 4% AGROALIMENTAIRE (34%) AUTOMOBILE (23%) CHIMIE & PARACHIMIE (13%) TEXTILE ET CUIR (12%) IMM (9%) CONSTRUCTION (5%) Autres (4%) V. Investissement dans le secteur industriel de la Région Fès Meknès 1. Ventilation sectorielle de l’investissement L’investissement industriel en 2024 s’élève à 2109,4 MDH, avec une forte concentration autour de quelques secteurs clés, traduisant une structure sectorielle dominée par les activités à fort poids économique. Le secteur agroalimentaire s’impose comme le premier moteur de l’investissement industriel, mobilisant 723,3 MDH, soit 34% du total. Il est suivi par le secteur automobile, qui totalise 486,2 MDH, représentant 23% des investissements, confirmant son rôle central dans la dynamique industrielle. Le secteur de la Chimie & Parachimie occupe la troisième position avec 274,0 MDH, soit 13% du total, tandis que le Textile et Cuir affiche un volume significatif de 261,6 MDH, représentant 12% des investissements industriels. Graphique 10 : Ventilation sectorielle de l'investissement en 2024 Les Industries mécaniques et métallurgiques (IMM) enregistrent un investissement de 183,5 MDH, correspondant à 9% des investissements de la région, traduisant une contribution notable mais inférieure aux principaux secteurs moteurs. Le secteur de la construction mobilise 99,8 MDH, soit 5% des investissements. Les autres secteurs présentent des niveaux d’investissement plus limités. Le Ferroviaire et la Plasturgie affichent chacun 2% des investissements, avec 40 MDH, tandis que les Poids lourds et le secteur Électrique & Électronique demeurent marginaux, avec des parts respectives de 0,1% et 0,01%. Graphique 10 : Ventilation sectorielle de l’investissement en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès40 • Tableau 13 : Investissement par secteur en 2024 Tableau 13 : Investissement par secteur en 2024 Secteur Investissement (MDH) Agroalimentaire 723 Automobile 486 Chimie & parachimie 274 Textile et Cuir 262 Industries Mécaniques & Métallurgiques 183 Matériaux de Construction 100 Ferroviaire 40 Plasturgie 40 Poids Lourds 1 Total Industrie de la Région 2 109 2. Ventilation provinciale de l’investissement L’investissement industriel au niveau de la région totalise 2109 MDH en 2024, avec une forte concentration au niveau des provinces de Fès et de Meknès, qui confirment leur rôle de pôles industriels majeurs de la région. La province de Fès arrive en tête avec 934 MDH, suivie de très près par Meknès qui mobilise 931 MDH. À elles deux, ces provinces concentrent près de 89% de l’investissement industriel de la région, traduisant une polarisation marquée de l’effort d’investissement. Les autres provinces affichent des niveaux d’investissement nettement plus modestes. El Hajeb se positionne loin derrière avec 171 MDH, représentant un pôle intermédiaire de la région. Moulay Yacoub enregistre 55 MDH, tandis que Taza, Taounate, Séfrou et Ifrane restent marginales en termes d’investissements industriels, avec des montants respectifs de 8 MDH, 6 MDH, 3 MDH et 2 MDH.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès41 • Tableau 14 : Investissement par province en 2024 Tableau 14 : Investissement par province en 2024 Région Investissement (MDH) Fès 934 Meknès 931 El Hajeb 171 Moulay yacoub 55 Taza 8 Taounate 6 Séfrou 3 Ifrane 2 Total Industrie de la Région 2 109V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès42 3. Taux d’investissement Le taux d’investissement global de l’industrie de la région Fès Meknès s’établit à 23% en 2024, traduisant le niveau de l’effort d’investissement rapporté à la valeur ajoutée industrielle de la région. Cette performance reflète une dynamique d’investissement différenciée selon les secteurs d’activité. Le secteur de la Chimie & Parachimie se distingue par le taux d’investissement le plus élevé, atteignant 68%, confirmant son rôle de principal moteur de l’investissement industriel de la région. Il est suivi par les Industries mécaniques et métallurgiques, avec un taux de 57%, et le secteur des Poids lourds, qui enregistre 47%, traduisant une forte intensité capitalistique dans ces secteurs. La Plasturgie affiche également un niveau d’investissement soutenu 35%, tandis que le secteur Automobile présente un taux de 28%, en ligne avec les besoins de modernisation et d’extension des capacités de production. Le secteur Agroalimentaire enregistre un taux de 24%. En revanche, les Matériaux de construction (8%), le Textile & Cuir (13%) et le secteur Ferroviaire (17%) affichent des taux d’investissement plus modérés, traduisant une dynamique d’investissement plus contenue au cours de l’année 2024. • Tableau 15 : Taux d’investissement par secteur en 2024 Tableau 15 : Taux d’investissement par secteur en 2024 Secteur Taux d’investissement (en %) Agroalimentaire 24 Automobile 28 Chimie & Parachimie 68 Matériaux de Construction 8 Ferroviaire 17 Industries Mécaniques & Métallurgiques 57 Plasturgie 35 Poids Lourds 47 Textile & Cuir 13 Total Industrie de la Région 23V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès43 • Tableau 16 : Taux d’investissement par province en 2024 Tableau 16 : Taux d’investissement par province en 2024 Région Taux d’investissement (en %) Fès 934 Meknès 931 El hajeb 171 Moulay yacoub 55 Taza 8 Taounate 6 Séfrou 3 Ifrane 2 Total Industrie de la Région 2 109 L’investissement industriel au niveau de la région totalise 2109 MDH en 2024, avec une forte concentration géographique au niveau de quelques provinces, traduisant des disparités territoriales marquées en matière de dynamique d’investissement. Les provinces de Fès et de Meknès dominent largement l’investissement industriel de la région, avec respectivement 934 MDH et 931 MDH. À elles seules, ces deux provinces concentrent près de 89% de l’investissement total, confirmant leur position de principaux pôles industriels de la région. La province d’El Hajeb occupe une position intermédiaire avec un volume d’investissement de 171 MDH, représentant un niveau nettement inférieur à celui des deux provinces leaders, mais supérieur au reste des territoires. Les autres provinces affichent des niveaux d’investissement relativement faibles. Moulay Yacoub enregistre 55 MDH, tandis que Taza (8 MDH), Taounate (6 MDH), Séfrou (3 MDH) et Ifrane (2 MDH) restent marginales dans la structure globale de l’investissement industriel de la région. Ventilation de l’investissement par tranche d’âge des entreprises En 2024, les investissements industriels corrigés totalisent 2109,4 MDH, traduisant une répartition différenciée selon l’ancienneté des entreprises, avec une prédominance marquée des structures les plus matures. Les entreprises âgées de plus de vingt ans constituent les principaux investisseurs, mobilisant 956,1 MDH, soit 45% de l’investissement industriel total. Cette catégorie confirme ainsi son rôle central dans l’effort d’investissement, portée par desV1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès44 entreprises disposant de capacités financières consolidées et d’une assise industrielle confirmée. Graphique 11 : Ventilation de l'investissement par tranche d’âge des entreprises en 2024 • • • • • • • • • Les entreprises dont l’ancienneté est comprise entre 10 et 20 ans occupent la deuxième position avec 447,4 MDH, représentant 21% du total des investissements. Elles constituent un segment important du tissu industriel, contribuant de manière significative à la dynamique d’investissement de la région. Les entreprises jeunes, âgées de cinq ans ou moins, mobilisent 411,4 MDH, soit 20% de l’investissement total. Leur niveau de contribution traduit une présence notable dans l’effort d’investissement, malgré des capacités généralement plus limitées que celles des structures matures. Enfin, les entreprises âgées de 5 à 10 ans enregistrent un investissement de 294,5 MDH, correspondant à 14% du total, constituant la tranche la moins contributive en termes de volume d’investissement en 2024. 21% 14% 20% 45% Compris entre 10 et 20 ans (21%) Compris entre 5 et 10 ans (14%) Inférieur ou égal à 5 ans (20%) Supérieur à 20 ans (45%) Graphique 11 : Ventilation de l’investissement par tranche d’âge des entreprises en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès45V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès46 VI. Exportations industrielles de la Région Fès-Meknès 4. Ventilation sectorielle des exportations industrielles Le secteur industriel de la région Fès-Meknès a maintenu une dynamique favorable à l’export en 2024, avec un taux d’exportation de 35,4%, soutenu par une progression notable des exportations de 9% par rapport à 2023. Cette évolution positive traduit le renforcement de la capacité des entreprises industrielles de la région à accéder aux marchés extérieurs, dans un contexte marqué par une structure sectorielle relativement concentrée mais portée par des secteurs à forte vocation exportatrice. • Tableau 17 : Ventilation sectorielle du poids des exportations en 2024 Tableau 17 : Ventilation sectorielle du poids des exportations en 2024 Secteur Part du secteur dans les exportations industrielles (en%) Poids des exportations dans le chiffre d'affaires(en%) Aéronautique 0,01 68,7 Agroalimentaire 11 11,1 Automobile 41,6 99,2 Chimie & parachimie 1,1 8,9 Matériaux de Construction 2 6,9 Electrique & Electronique 0,02 1 Ferroviaire 7,1 82,4 Industries Mécaniques & Métallurgiques 0,12 0,4 Textile et Cuir 37 74,8 Plasturgie 0,07 1 Total Industrie de la Région 100 35,4 La ventilation sectorielle des exportations industrielles met en évidence le rôle prépondérant du secteur automobile, qui concentre 41,6% des exportations industrielles de la région. Son taux d’exportation particulièrement élevé (99,2%) confirme son intégration avancée dans les chaînes de valeur internationales et son positionnement stratégique comme principal moteur de la performance exportatrice au niveau de la région. Le secteur du textile et cuir constitue le deuxième contributeur aux exportations de la région, avec une part de 37%. Sa forte orientation vers l’international, illustrée par un taux d’exportation de 74,8%, témoigne de la résilience et de la compétitivité de ce secteur historiquement ancrée dans la région Fès-Meknès.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès47 Le secteur agroalimentaire, malgré son importance dans le tissu industriel de la région, ne représente que 11% des exportations industrielles, avec un taux d’exportation de 11,1%. Cette configuration reflète une production majoritairement destinée au marché intérieur, tout en soulignant l’existence de marges de progression à l’export, notamment à travers la valorisation des produits du terroir et l’amélioration des standards de qualité. Le secteur ferroviaire, avec une part de 7,1% des exportations industrielles, se distingue par une orientation internationale marquée, puisque 82,4% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’export. Cette performance confirme le positionnement de la région sur des segments industriels spécialisés à forte valeur ajoutée. Par ailleurs, plusieurs secteurs affichent une contribution plus limitée aux exportations industrielles de la région, notamment la chimie et parachimie (1,1%), les matériaux de construction (2%), l’électrique et électronique (0,02%), la plasturgie (0,07%), les industries mécaniques et métallurgiques (0,12%) ainsi que l’aéronautique (0,01%). Toutefois, certains de ces secteurs présentent des taux d’exportation élevés, à l’instar de l’aéronautique (68,7%), traduisant un potentiel de développement à l’international encore sous-exploité à l’échelle de la région. 5. Ventilation provinciale des exportations industrielles En 2024, la dynamique des exportations industrielles de la région Fès-Meknès a été portée principalement par un nombre limité de provinces, révélant une concentration géographique marquée de la performance exportatrice. Le poids des exportations dans le chiffre d’affaires de la région s’est établi à 35,4%, traduisant une orientation significative vers les marchés extérieurs. La province de Meknès se positionne comme la première contributrice aux exportations industrielles de la région, avec une part de 52% en 2024. Le poids des exportations dans son chiffre d’affaires a atteint 42,8%, confirmant le rôle central de cette province dans la dynamique exportatrice de la région, porté par la concentration des activités industrielles et la présence des secteurs. La province de Fès occupe la deuxième position, contribuant à hauteur de 41,4% aux exportations industrielles de la région. Le taux d’exportation s’y établit à 32,4%, reflétant une base industrielle diversifiée, combinant des activités orientées versV1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès48 l’export et d’autres davantage destinées au marché intérieur. Les autres provinces affichent des contributions plus modestes mais présentent, pour certaines, une forte orientation à l’export. La province de Taza, bien que ne représentant que 2,1% des exportations industrielles de la région, se distingue par un poids des exportations dans le chiffre d’affaires élevé (59,4%), traduisant une spécialisation sur des activités fortement tournées vers l’international. De même, la province de Séfrou, avec une part limitée de 0,8%, enregistre un taux d’exportation de 55,6%, confirmant une orientation exportatrice marquée malgré une faible contribution en volume. La province de Moulay Yacoub contribue à hauteur de 2,3% aux exportations industrielles, avec un poids des exportations de 28%, tandis que la province d’El Hajeb, avec 1,5% des exportations, affiche un taux d’exportation plus limité (8,3%), traduisant une activité industrielle majoritairement tournée vers le marché intérieur. • Tableau 18 : Ventilation provinciale du poids des exportations en 2024 Tableau 18 : Ventilation provinciale du poids des exportations en 2024 Province Part de la province dans les exportations industrielles (en %) Poids des exportations dans le chiffre d'affaires (en%) Meknès 52 42,8 Fès 41,4 32,4 Moulay Yacoub 2,3 28 Taza 2,1 59,4 El Hajeb 1,5 8,3 Séfrou 0,8 55,6 Taounate - 2 Boulemane - - Ifrane - - Total Industrie de la Région 100 35,4 6. Ventilation des exportations indutrielles par strate de chiffres d’affaires L’analyse des exportations industrielles de la région Fès-Meknès par strates de chiffre d’affaires des entreprises en 2024 révèle que les entreprises dont le chiffre d’affaires à l’export est supérieur ou égal à 175 MDH concentrent 71% des exportations de la région, confirmant le rôle central des grandes entreprises dans la performanceV1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès49 exportatrice de la région. Cette concentration traduit l’importance stratégique des acteurs majeurs dans la dynamique industrielle internationale. Les entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 50 et 175 MDH contribuent à hauteur de 16%, tandis que celles comprises entre 10 et 50 MDH représentent 12% des exportations de la région. Les entreprises de plus petite taille affichent des parts plus limitées, avec 1% pour celles ayant un chiffre d’affaires entre 3 et 10 MDH et 0,3% pour celles inférieures à 3 MDH. Cette configuration souligne la prédominance des grandes entreprises et des entreprises intermédiaires dans le tissu exportateur de Fès-Meknès. Grapthique 12 : Ventilation des exportations industrielles par strate de chiffre d'affaires en 2024 Le poids des exportations dans la région Fès-Meknès varie sensiblement selon la strate de chiffre d’affaires des entreprises. Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 175 MDH présentent la plus forte orientation à l’export, avec un poids de 36,3%, confirmant leur rôle central dans la dynamique exportatrice au niveau de la région. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 et 175 w et entre 10 et 50 MDH affichent également une ouverture significative à l’international, avec des poids respectifs de 35,7% et 37,7% en 2024. En revanche, les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 et 10 MDH et celles inférieures à 3 MDH affichent des poids plus modestes, respectivement 13% et 9,4%, traduisant une orientation plus limitée vers les marchés extérieurs. 2024 71% 16% 12%1% 0% Supérieur ou égal à 175 MDH (71%) Compris entre 50 et 175 MDH (16%) Compris entre 10 et 50 MDH (12%) Compris entre 3 et 10 MDH (1%) Inférieur à 3 MDH (0%) Grapthique 12 : Ventilation des exportations industrielles par strate de chiffre d’affaires en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès50 37,7% 13,0% 35,7% 9,4% 36,3% Compris entre 10 et 50 MDH Compris entre 3 et 10 MDH Compris entre 50 et 175 MDH Inférieur à 3 MDH Supérieur ou égal à 175 MDH Graphique 13 : Ventilation du poids des exportations par strate de chiffre d'affaires en 2024 Graphique 13 : Ventilation du poids des exportations par strate de chiffre d’affaires en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès51V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès52 VII. Capital social du secteur industriel de la Région de Fès-Meknès Les données relatives au capital social du secteur industriel dans la région de Fès-Meknès mettent en évidence une prédominance du capital national, qui représente 94% du capital social industriel total, tandis que le capital étranger ne contribue qu’à hauteur de 6%, traduisant une dépendance globalement limitée de l’industrie de la région vis-à-vis des investissements étrangers. 1. Ventilation sectorielle du capital social La répartition sectorielle du capital social industriel montre une forte concentration autour de quelques secteurs clés. • Tableau 19 : Ventilation sectorielle du capital social du secteur en 2024 Tableau 19 : Ventilation sectorielle du capital social du secteur en 2024 Secteur Part dans le capital social industriel (%) Part dans le capital social industriel national (%) Part dans le capital social industriel étranger (%) Concentration du capital étranger dans le secteur (%) Agroalimentaire 50,1 52,5 14,5 2 Automobile 4,6 1,5 50,2 70 Chimie & Parachimie 10,9 11,5 2,1 1 Matériaux de Construction 11,7 12,1 5,3 3 Électrique & Électronique 1 1,1 - - Ferroviaire 1,2 - 18 100 Industries Mécaniques & Métallurgiques 5,1 5,4 0,1 - Plasturgie 3,7 3,9 0,3 - Textile & Cuir 11,7 11,9 9,4 5 Total Industrie de la Région 100 100 100 6 Le secteur agroalimentaire occupe une place prépondérante, détenant 50,1% du capital social industriel de la région. Il concentre également plus de la moitié du capital national (52,5%), tandis que sa part dans le capital étranger demeure modérée (14,5%), avec une faible concentration du capital étranger dans le secteur (2%). L’industrie automobile bien que ne représentant que 4,6% du capital social industriel de la région, se caractérise par une forte domination du capital étranger, qui constitue 50,2% de son capital. Ce secteur concentre à lui seul 70% du capital étranger industriel, confirmant son rôle de principal pôle d’attraction des investissements étrangers dans la région.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès53 Le secteur textile et cuir se distingue également avec 11,7% du capital social industriel de la région. Bien que majoritairement financé par des capitaux nationaux (11,9%), il capte une part non négligeable du capital étranger (9,4%), avec une concentration du capital étranger estimée à 5%, reflétant une ouverture modérée aux investissements internationaux. Concernant les matériaux de construction et la chimie & parachimie constituent le deuxième pôle majeur du tissu industriel de la région, avec des parts respectives de 11,7% et 10,9% du capital social industriel. Ces deux secteurs reposent principalement sur le capital national, qui représente respectivement 12,1% et 11,5% du capital national industriel, alors que leur attractivité pour le capital étranger reste limitée (5,3% pour les matériaux de construction et 2,1% pour la chimie), traduisant une faible dépendance aux financements extérieurs. Le secteur ferroviaire, malgré un poids limité (1,2% du capital social industriel), présente une particularité notable : la totalité de son capital étranger est concentrée dans ce secteur, avec un taux de concentration de 100%, traduisant une dépendance exclusive aux investissements extérieurs. Les industries mécaniques et métallurgiques, la plasturgie, ainsi que le secteur électrique et électronique affichent des parts relativement modestes du capital social industriel, respectivement 5,1%, 3,7% et 1%. Ces secteurs sont essentiellement financés par le capital national, la contribution étrangère y étant marginale voire inexistante. 2. Ventilation provinciale du capital social La ventilation provinciale du capital social du secteur industriel dans la région de Fès-Meknès met en évidence une forte concentration du capital dans un nombre limité de provinces, principalement Meknès, Fès et El Hajeb, qui totalisent à elles seules 92% du capital social industriel de la région. La province de Meknès se distingue comme le principal pôle industriel de la région, en concentrant 37% du capital social industriel total. Elle capte également 36% du capital social industriel marocain et se caractérise par une forte attractivité du capital étranger, en accueillant 56% du capital industriel étranger de la région. Cette province concentre ainsi 10% du capital étranger total de la région, confirmant son rôle central dans l’implantation des investissements internationaux.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès54 La province de Fès occupe le deuxième rang avec 36% du capital social industriel de la région. Elle regroupe 35% du capital marocain et 42% du capital étranger industriel. La concentration du capital étranger y atteint 8%, traduisant une présence significative mais légèrement inférieure à celle observée à Meknès. La province d’El Hajeb représente 19% du capital social industriel de la région et 20% du capital marocain. Toutefois, elle ne bénéficie d’aucune participation étrangère, ce qui traduit une dépendance exclusive au capital national pour le développement de son tissu industriel. Les provinces d’Ifrane, Taza et Moulay Yacoub présentent des parts plus modestes du capital social industriel de la région, respectivement 3%, 3% et 2%. Parmi elles, seules Taza et Moulay Yacoub accueillent une faible part du capital étranger (1% chacune), avec des niveaux de concentration limités, reflétant une attractivité encore marginale pour les investissements étrangers. • Tableau 20 : Ventilation provinciale du capital social en 2024 Tableau 20 : Ventilation provinciale du capital social en 2024 Province Part dans le capital social industriel (%) Part dans le capital social industriel marocain (%) Part dans le capital social industriel étranger (%) Concentration du capital étranger dans la Région (%) Meknes 37 36 56 10 Fès 36 35 42 8 El Hajeb 19 20 - - Ifrane 3 4 - - Taza 3 3 1 1 Moulay Yacoub 2 2 1 2 Sefrou - - 1 9 Taounate - - - - Boulemane - - - - Total Industrie de la Région 100 100 100 6V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès55V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès56 39% 25% 17% 6% 4,1% 4% 2%2% 1% TEXTILE ET CUIR (39%) AUTOMOBILE (25%) AGROALIMENTAIRE (17%) CONSTRUCTION (6%) CHIMIE & PARACHIMIE (4%) IMM (4%) PLASTURGIE (2%) FERROVIAIRE (2%) Autres (1%) Graphique 14 : Ventilation sectorielle de l’emploi du secteur industriel en 2024 VIII. Emploi du secteur industriel de la Région Fès-Meknès Au titre de l’année 2024, l’emploi dans le secteur industriel de la région Fès Meknès s’est établi à 79 378 de personnes, contre 78 025 en 2023, enregistrant ainsi une hausse annuelle de +2%. Il convient de préciser que ces chiffres n’incluent pas les emplois relevant des services liés au secteur industriel. 1. Emploi sectoriel 1.1 Ventilation sectorielle de l’emploi Graphique 14 : Ventilation sectorielle de l'emploi du secteur industriel en 2024 La ventilation sectorielle de l’emploi industriel montre une forte concentration des effectifs dans un nombre limité de secteurs. En 2024, près de 85% des emplois industriels sont concentrés dans quatre secteurs majeures : le textile et cuir, l’automobile, l’agroalimentaire et la chimie & parachimie, confirmant leur rôle structurant dans le tissu industriel de la région. En 2024, le secteur automobile devient le premier employeur industriel, avec une part de 25%, en nette progression par rapport à 2023 (+11%). Il devance désormais le textile et cuir, qui occupe la deuxième position avec 39% des emplois industriels, malgré un léger recul de -1% sur un an, ce qui confirme toutefois son poids historique prépondérant. L’agroalimentaire se maintient comme troisième secteur employeur, représentant 17% de l’emploi industriel en 2024, mais enregistre une baisse notable de -8% par rapport à 2023. La chimie et parachimie, avec 4,1% des effectifs, affiche une évolution positive de +4%,V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès57 consolidant progressivement sa place dans la structure industrielle. Globalement, l’évolution de l’emploi industriel entre 2023 et 2024 est modérément positive, avec une croissance globale de +2%. Plusieurs secteurs enregistrent des hausses significatives, notamment le ferroviaire (+70%), la plasturgie (+26%), l’automobile (+11%) et l’industrie pharmaceutique (+9%), bien que cette dernière conserve un poids encore marginal dans l’emploi total. À l’inverse, certains secteurs connaissent des replis, en particulier l’aéronautique (-22%), l’électrique et électronique (-15%), l’agroalimentaire (-8%) et, dans une moindre mesure, le textile et cuir (-1%) et la construction (-1%). Graphique 15 : Évolution de l'emploi industriel par secteur 1.2 Ventilation sectorielle de l’emploi par province En 2024, le secteur agroalimentaire, l’emploi est principalement concentré dans les provinces de El Hajeb (37,8%), Fès (36,7%) et Meknès (15,6%), tandis que Taza (4,6%), Ifrane (2,2%), Moulay Yacoub (1,4%), Taounate (1,3%), Séfrou (0,3%) et Boulemane (0,1%) accueillent des effectifs plus modestes, traduisant une concentration autour de l’axe Fès–El Hajeb–Meknès. Pour l’industrie automobile, la province de Meknès domine très largement avec 95% des emplois régionaux, suivie de Taza (3%) et Fès (2%), confirmant la forte spécialisation territoriale de cette activité. Le textile et cuir, principal secteur employeur de la région, est fortement concentré dans Fès (65%), suivi de Meknès (23%), Taza (7%) et Moulay Yacoub (4%), tandis que Séfrou et El Hajeb représentent moins de 1,5% des effectifs régionaux. -1% 11% -8% -1% 4% 1% 26% 70% -15% 9% 13% -22% TEXTILE ET CUIR AUTOMOBILE AGROALIMENTAIRE CONSTRUCTION CHIMIE & PARACHIMIE IMM PLASTURGIE FERROVIAIRE ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE PHARMACEUTIQUE POIDS LOURDS AERONAUTIQUE Graphique 15 : Évolution de l’emploi industriel par secteurV1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès58 Le secteur de la chimie et parachimie est principalement localisé à Meknès (44%) et Fès (28%), suivi de Moulay Yacoub (24%), tandis que El Hajeb, Ifrane, Séfrou et Taza 4% au total) accueillent des effectifs plus limités, traduisant une implantation diffuse mais secondaire. Dans les industries électriques et électroniques, la majorité des emplois se situe dans la province de Fès (87%), tandis que Meknès (7%) et Taza (6%) regroupent des effectifs plus modestes. Le secteur de la construction est principalement réparti entre Fès (45,3%) et Meknès (31,9%), suivies de Taza (10,1%) et El Hajeb (5,6%), tandis que Séfrou, Moulay Yacoub et Ifrane se partagent moins de 7% des effectifs. Les industries mécaniques et métallurgiques (IMM) sont dominées par Meknès (58%) et Fès (27%), suivie de Moulay Yacoub (13%), les autres provinces représentant des parts marginales. Dans la plasturgie, l’emploi est réparti entre El Hajeb (34,7%), Fès (25%), Meknès (18,5%) et Moulay Yacoub (14,9%), tandis que Séfrou, Taza et Taounate regroupent moins de 7% des effectifs. Le secteur des poids lourds se limite aux provinces de Meknès (67%) et Fès (33%). Enfin, les secteurs de l’aéronautique et du ferroviaire sont entièrement concentrés dans la province de Fès, qui regroupe 100% des emplois régionaux de ces deux activités.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès59 Graphique 16: Ventilation de l’emploi sectoriel par province en 2024 0,1% 0,3% 1,3% 1,4% 2,2% 4,6% 15,6% 36,7% 37,8% BOULEMANE TAOUNATE IFRANE MEKNES EL HAJEB Agroalimentaire 2% 3% 95% FES TAZA MEKNES Automobile 1,3% 2,7% 3,1% 5,6% 10,1% 31,9% 45,3% IFRANE SEFROU MOULAY YACOUB EL HAJEB TAZA MEKNES FES Matériaux de construction 6% 7% 87% TAZA MEKNES FES Electrique &Electronique 24,7% 1,0% 0,5% 43,5% 2,3% 0,7% 27,4% MOULAY YACOUB TAZA SEFROU MEKNES IFRANE EL HAJEB FES CHIMIE & PARACHIMIE 0,7% 3,0% 3% 14,9% 18,5% 25% 34,7% TAOUNATE SEFROU TAZA MOULAY YACOUB MEKNES FES EL HAJEB Plasturgie 6% 7% 87% TAZA MEKNES FES Poids Lourds 1% 4% 7% 23% 65% SEFROU MOULAY YACOUB TAZA MEKNES FES Textile &Cuir 100%FES Ferroviaire 3% 13% 27% 58% TAZA MOULAY YACOUB FES MEKNES Industries Mécaniques & Méttalurgiques 100%FES Aeronautique 100%FES Pharmaceutique Graphique 16: Ventilation de l’emploi sectoriel par province en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès60 3% 3% -8% -7% 15% 9% 17% 9% -19% MEKNES FES EL HAJEB TAZA MOULAY YACOUB SEFROU IFRANE TAOUNATE BOULEMANE Graphique 18 : Évolution de l’emploi industriel par pro 42% 40% 8% 5% 4% 2% MEKNES (42%) FES (40%) EL HAJEB (8%) TAZA (5%) MOULAY YACOUB (4%) Autres (2%) Graphique 17 : Ventilation de l’emploi du secteur industriel par province en 2024 2. Emploi prowavincial 2.1 Ventilation provinciale Graphique 17 : Ventilation de l’emploi du secteur industriel par province en 2024 L’analyse de l’emploi au niveau de la région Fès-Meknès fait ressortir une évolution globalement positive entre 2023 et 2024, avec une hausse modérée de +3%. Cette dynamique est principalement portée par les provinces de Meknès et Fès, qui concentrent à elles seules plus de 82% de l’emploi de la région (42% pour Meknès et 40% pour Fès) et enregistrent chacune une progression de +3%. En revanche, certaines provinces affichent des reculs notables, notamment El Hajeb (-8%) et Taza (-7%). À l’inverse, Moulay Yacoub (+15%) et Ifrane (+17%) se distinguent par des croissances soutenues, bien que leur poids dans l’emploi provincial demeure limité. Graphique 18 : Évolution de l'emploi industriel par proV1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès61 2.2 Ventilation provinciale de l’emploi par secteur Au niveau de la région de Fès-Meknès, l’emploi industriel est passé de 78 025 emplois en 2023 à 79 378 emplois en 2024, soit une hausse globale de +1,7%, traduisant une dynamique modérée mais globalement positive. S’agissant de la province de Fès, premier pôle industriel de la région, a enregistré une progression de l’emploi de +2,6%, passant de 31 004 à 31 812 emplois entre 2023 et 2024. Cette évolution est principalement portée par le textile et cuir, qui demeure le premier employeur provincial et progresse de +1,7%, ainsi que par des hausses significatives dans les secteurs du ferroviaire (+70%), de l’automobile (+34%) et de la plasturgie (+25%). En revanche, l’agroalimentaire recule de -5,2%, tandis que l’électrique et électronique et les poids lourds affichent de légères baisses, limitant l’ampleur de la croissance globale. Dans la province de Meknès, l’emploi industriel progresse de +2,8%, passant de 32 316 à 33 223 emplois, confirmant le rôle moteur de ladite province dans la dynamique de la région. Cette croissance est largement soutenue par le secteur automobile, qui enregistre une hausse significative de +11,7%, consolidant sa position de premier employeur industriel local. La plasturgie affiche une progression remarquable de +179%, bien que sur des volumes encore limités. À l’inverse, l’agroalimentaire (-10,9%) et le textile et cuir (-10,2%) enregistrent des reculs notables, reflétant des ajustements structurels dans les secteurs traditionnels. Dans la province d’El Hajeb connaît une baisse marquée de l’emploi industriel de (-8,5%), passant de 6 696 à 6 128 emplois. Ce recul s’explique principalement par la contraction du secteur agroalimentaire (-11,7%), qui concentre l’essentiel de l’emploi provincial. En revanche, certains secteurs affichent des performances positives, notamment la construction (+58,6%) et la plasturgie (+3,6%), sans toutefois compenser la perte enregistrée dans le secteur dominant. À Taza, l’emploi industriel recule de (-7,1%), passant de 4 321 à 4 015 emplois. Cette baisse est principalement imputable au textile et cuir (-6,5%) et à l’automobile (-16,3%), secteurs clés de la province. En parallèle, des progressions sont observées dans la chimie et parachimie (+12,9%), l’IMM (+19,5%) et la plasturgie (+6,8%), traduisant une diversification progressive mais encore insuffisante pour inverser la tendance globale.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès62 Dans la province de Moulay Yacoub se distingue par une forte progression de l’emploi industriel de +15,2%, passant de 2 492 à 2 871 emplois. Cette performance est principalement tirée par le textile et cuir (+47,1%) et la plasturgie (+12,7%), ainsi que par une légère amélioration dans la construction (+1,3%). Cette dynamique positive renforce progressivement le poids industriel de la province au sein de la région. À Séfrou, l’emploi industriel progresse de +8,9%, passant de 632 à 688 emplois. Cette hausse est principalement portée par la construction (+26,6%) et le textile et cuir (+7,5%). Les autres secteurs affichent une relative stabilité, traduisant une croissance modérée mais équilibrée du tissu industriel local. Graphique 19 : Ventilation de l’emploi provincial par secteur en 2024 1% 1% 1% 3% 3% 4% 7% 16% 63% PLASTURGIE AUTOMOBILE ELECTRIQUE &… Industries Mécaniques CHIMIE &… FERROVIAIRE CONSTRUCTION AGROALIMENTAIRE TEXTILE ET CUIR Fès 0,1% 1% 4% 5% 5% 7% 21% 57% ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE PLASTURGIE CHIMIE & PARACHIMIE CONSTRUCTION INDUSTRIES MECANIQUES AGROALIMENTAIRE TEXTILE ET CUIR AUTOMOBILE Meknès 0,2% 0,2% 0,4% 4,7% 8,8% 85,7% INDUSTRIES MECANIQUES TEXTILE ET CUIR CHIMIE & PARACHIMIE CONSTRUCTION PLASTURGIE AGROALIMENTAIRE El Hajeb 1% 1% 1% 2% 13% 15% 16% 51% ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE CHIMIE & PARACHIMIE PLASTURGIE INDUSTRIES MECANIQUES CONSTRUCTION AUTOMOBILE AGROALIMENTAIRE TEXTILE ET CUIR Taza 0,3% 3% 6% 7% 20% 65% INDUSTRIES MECANIQUES CHIMIE & PARACHIMIE AGROALIMENTAIRE PLASTURGIE CONSTRUCTION TEXTILE ET CUIR Séfrou 6% 7% 8% 13% 27% 39% CONSTRUCTION AGROALIMENTAIRE PLASTURGIE IMM CHIMIE & PARACHIMIE TEXTILE ET CUIR Moulay yacoub 15% 15% 70% CHIMIE & PARACHIMIE CONSTRUCTION AGROALIMENTAIRE Ifrane 6% 94% PLASTURGIE AGROALIMENTAIRE Taounate 100%AGROALIMENTAIRE Boulemane Graphique 19 : Ventilation de l’emploi provincial par secteur en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès63 La province d’Ifrane enregistre une hausse significative de +17,3%, avec un effectif passant de 376 à 441 emplois. Cette évolution est principalement soutenue par l’agroalimentaire (+30,5%), tandis que la construction demeure globalement stable. En revanche, la chimie et parachimie recule de -9,7%, limitant partiellement la progression globale. À Taounate, l’emploi industriel progresse de +8,7%, passant de 172 à 187 emplois. Cette évolution est essentiellement portée par la plasturgie, dont les effectifs ont été multipliés par plus de cinq, et par une légère progression de l’agroalimentaire (+3,5%), confirmant une dynamique encore émergente. Enfin, la province de Boulemane enregistre un recul de l’emploi industriel de -18,8%, avec un effectif passant de 16 à 13 emplois, exclusivement concentrés dans l’agroalimentaire, traduisant la fragilité du tissu industriel local.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès64V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès65 9% 12% 15% 19% 20% 23% 40% 48% 50% 56% 59% 72% -91% -88% -85% -81% -80% -77% -60% -52% -50% -55% -41% -28% CONSTRUCTION POIDS LOURDS IMM CHIMIE & PARACHIMIE AERONAUTIQUE ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE AGROALIMENTAIRE PLASTURGIE PHARMACEUTIQUE AUTOMOBILE FERROVIAIRE TEXTILE ET CUIR Homme Femme Graphique 20 : Parité par secteur en 2024 IX. Le genre dans l’emploi de la Région Fès-Meknès 1. Parité dans l’emploi industriel La répartition de l’emploi industriel par genre pour l’exercice 2024 met en évidence une présence féminine significative, avec un taux de féminisation global de 53%, traduisant une contribution majeure des femmes à l’emploi industriel de la région. Sur le plan sectoriel, le textile et le cuir s’imposent comme le principal pourvoyeur d’emplois féminins, enregistrant un taux de féminisation de 72%, confirmant le rôle central des femmes dans ce secteur historiquement féminisé. Ils sont suivis par l’industrie automobile, qui affiche un taux de 56%, illustrant une intégration croissante des femmes dans des secteurs industriels à forte intensité technologique. Le secteur pharmaceutique présente également une répartition équilibrée de l’emploi, avec 50% de femmes, tandis que l’agroalimentaire enregistre un taux de 40%. Graphique 20 : Parité par secteur en 2024 Sur le plan provincial, la ville de Fès se distingue comme le principal pourvoyeur d’emplois féminins, enregistrant un taux de féminisation de 56%. Ce secteur est suivi par Meknès, qui affiche un taux de 51%, montrant l’importance de la participation féminine dans les deux villes majeures du centre du pays. D'autres provinces telles que Taza et Moulay Yacoub montrent également des taux significatifs, avec respectivement 57% et 46%, ce qui illustre une présence féminine notable dans ces régions.V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès66 9% 10% 23% 46% 51% 53% 56% 57% 60% 91% 90% 77% 54% 49% 47% 44% 43% 40% IFRANE TAOUNATE BOULEMANE MOULAY YACOUB MEKNES EL HAJEB FES TAZA SEFROU Femme Homme Graphique 21 : Parité par province en 2024 59% 54% 52% 49% Compris entre 5 et 10 ans Inférieur ou égal à 5 ans Supérieur à 20 ans Compris entre 10 et 20 ans Homme Femme Graphique 22 : Taux de féminisation par tranche d’âge des entreprise Graphique 21 : Parité par province en 2024 L’analyse du taux de féminisation selon l’ancienneté des entreprises met en évidence une tendance contrastée. Les entreprises âgées de 5 à 10 ans enregistrent le taux de féminisation le plus élevé, avec 59%, traduisant une forte intégration des femmes au sein de structures en phase de consolidation. Elles sont suivies par les entreprises de moins de 5 ans, qui affichent un taux de 54%, confirmant une dynamique favorable à l’emploi féminin dans les entreprises récemment créées. Les entreprises de plus de 20 ans présentent également un niveau de féminisation relativement élevé, avec 52%, tandis que celles âgées de 10 à 20 ans enregistrent le taux le plus bas, avec 49%, bien que celui-ci demeure proche de l’équilibre entre les genres. Graphique 22 : Taux de féminisation par tranche d'âge des entrepriseV1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès67 29% 19% 15% 13% 9% 7% 4% ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE (29%) TEXTILE ET CUIR (19%) PLASTURGIE (15%) CHIMIE & PARACHIMIE (13%) CONSTRUCTION (9%) AGROALIMENTAIRE (7%) IMM (4%) Graphique 23 : Ventilation du leadership féminin par secteur en 2024 2. Leadership féminin dans le secteur industriel Le taux de féminisation du leadership industriel dans la région Fès Meknès s’est établi à 12% en 2024, reflétant une progression mesurée mais significative de la présence des femmes dans les postes de direction. Sur le plan sectoriel, la répartition du leadership féminin met en évidence des écarts marqués entre les différents secteurs industriels. En tête, le secteur électrique et électronique se distingue avec une part de 29%, confirmant sa position dominante en matière de présence féminine dans les postes de responsabilité. Il est suivi par le textile et cuir (19%) et la plasturgie (15%), qui affichent également des niveaux relativement élevés de leadership féminin, traduisant une dynamique d’inclusion plus avancée dans ces secteurs. À un niveau intermédiaire, la chimie et parachimie représente 13%, tandis que le secteur de la construction enregistre une part de 9%, reflétant une présence féminine encore limitée dans les fonctions de direction. En revanche, les Industries Mécaniques et Métallurgiques (IMM) et l’agroalimentaire, avec respectivement 4% et 7%. Graphique 23 : Ventilation du leadership féminin par secteur en 2024V1: CommentaireV1: Commentaire

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Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès69 X. Productivité du secteur industriel de la Région Fès-Meknès La productivité industrielle constitue un indicateur central pour évaluer la performance et la compétitivité du tissu productif de la région. Elle mesure la richesse créée par emploi et reflète l’efficacité avec laquelle les ressources humaines sont mobilisées au sein des différents secteurs industriels de la région. Sur le plan méthodologique, la productivité industrielle est calculée en rapportant la valeur ajoutée au nombre d’emplois, ce qui permet d’apprécier la contribution moyenne de chaque emploi à la création de richesse et d’évaluer l’efficacité du capital humain mobilisé dans le processus productif. En 2024, la productivité industrielle au niveau de la région Fès Meknès s’est établie à 116 523 dirhams par emploi, en hausse de 13,8% par rapport à 2023 (102434 dirhams par emploi). Cette progression reflète une amélioration générale de l’efficacité du tissu productif de la région. • Tableau 21 : Productivité par secteur en 2024 Tableau 21 : Productivité par secteur en 2024 Secteur Productivité en DH Aéronautique 50 692 Agroalimentaire 218 538 Automobile 88 396 Chimie & Parachimie 121 817 Électrique & Électronique 124669 Industrie pharmaceutique 92 980 Industries Mécaniques & Métallurgiques 106 303 Matériaux de Construction 244 732 Plasturgie 71 929 Textile & Cuir 67 019 Poids Lourds 155 258 Total Industrie de la Région 116 523 L’analyse sectorielle fait ressortir des disparités marquées de productivité du travail entre les secteurs industriels, illustrant la diversité des structures productives, des niveaux technologiques et de l’intensité capitalistique au sein du tissu industriel. La construction se positionne comme le secteur le plus productif en 2024, avec 244 732 dirhams par emploi, traduisant une forte valeur ajoutée générée par emploi,V1: CommentaireV1: Commentaire

Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès70 soutenue par des investissements importants et une mécanisation accrue. Elle est suivie par l’agroalimentaire (218 538 DH/emploi) et le ferroviaire (188 641 DH/emploi), qui bénéficient d’investissements soutenus et d’une modernisation continue de leurs capacités de production, contribuant à l’amélioration de leur productivité. Les secteurs des poids lourds (155 258 DH/emploi), de l’électrique et électronique (124 669 DH/emploi) et de la chimie et parachimie (121 817 DH/emploi) affichent des niveaux de productivité proches ou supérieurs à la moyenne de la région (116 523 DH/emploi), reflétant une spécialisation technologique et une intensité capitalistique relativement élevées. À l’inverse, les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, tels que le textile et cuir (67 019 DH/emploi), la plasturgie (71 929 DH/emploi) et l’industrie pharmaceutique (92 980 DH/emploi), demeurent en deçà de la moyenne de la région, traduisant une valeur ajoutée par emploi plus limitée malgré leur contribution significative à l’emploi industriel. Globalement, cette répartition met en évidence une polarisation sectorielle de la productivité, où les secteurs à forte intensité capitalistique et technologique tirent la performance globale vers le haut, tandis que les secteurs plus traditionnels continuent de jouer un rôle central dans la création d’emplois et l’ancrage territorial de l’industrie.V1: CommentaireV1: Commentaire

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Baromètre de l’Industrie Marocaine Edition 2025 Région Fès-Meknès95 Conclusion Sous l’impulsion des orientations stratégiques nationales et la dynamique régionale, la Région Fès-Meknès s’affirme en 2024 comme un pôle industriel en pleine expansion, engagé dans une trajectoire de souveraineté productive, de montée en gamme technologique et de développement durable. Les performances enregistrées reflètent la solidité et la résilience d’un tissu industriel de la région en pleine transformation. Avec un chiffre d’affaires de 38,1 MMDH et une valeur ajoutée de 9,25 MMDH, les entreprises industrielles de la région confirment leur rôle moteur dans la croissance économique locale, la création d’emplois et le renforcement de la compétitivité. Cette dynamique est soutenue par la modernisation des capacités productives, l’essor des secteurs phares – agroalimentaire, textile et cuir, automobile, construction et autres activités industrielles structurantes – ainsi que par l’amélioration progressive de la productivité et l’intégration technologique. La montée en gamme technologique et la professionnalisation des ressources humaines régionales témoignent de la transformation qualitative du tissu industriel, où la création de valeur devient un levier central de développement. La Région Fès-Meknès s’inscrit ainsi dans la continuité du modèle national, en combinant performance économique, innovation et durabilité. Enfin, l’année 2024 confirme le rôle structurant de la région dans l’industrialisation du Royaume, avec un tissu productif résilient, performant et inclusif. La consolidation des secteurs à forte valeur ajoutée et la modernisation des secteurs traditionnels positionnent la Région Fès-Meknès comme un acteur clé de la compétitivité régionale, contribuant pleinement à la création de richesse et au rayonnement économique du Maroc.V1: CommentaireV1: Commentaire

Dirction des Statistiques, des Études, de la veille et de l’Évaluation Ministére de l’Industrie et du Commerce Téléphone : +212 (0)537572981 E-mail : Enquête@mcinet.gov.ma Site Web : www.mcinet.gov.ma